? 第十一部 WBSA认证规范?
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第十一部
WBSA认证规范
中国企划规范化,
商务策划职业化的脚步
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WBSA个人认证规范
世界商务策划师联合会
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目录
个人认证申请资格 ……………………… 512
条文解释 ……………………………… 514
认证操作规程………………………………520
申报材料的书写格式………………………521
报审材料的标准及注意事项………………531
关于考试认证问题…………………………533
评分标准……………………………………548
WBSA个人认证规范的主要理论依据……550
WBSA个人认证规范说明
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世界商务策划师联合会（World Business Strategist Association,以下简称WBSA，或世界策联）是以挖掘、培养、服务、发展商务策划专门人才为核心，全方位发展策划业的全球性专家机构。她所赖以开展事业的主要工具就是各种认证规范，主要包括面向策划者个人的、面向普通工商企业企划类部门的、面向策划专业机构的认证规范，其中，面向策划者个人的《WBSA个人认证规范》是WBSA全部认证规范的基础，
其他规范都是在此规范的基础上开发出来的，其他规范的实施也有赖于此规范实施的成效。
,WBSA个人认证规范》定义了什么样的人士达到了策划师水平、
什么样的人士具备了助理策划师的层次、什么样的人员可成为企划员。
这种规范具有较强的可操作性，有一整套的测评办法。
本文忠实地介绍了WBSA个人认证的申请资格、各条文中特殊概念的内涵和主要外延、测评操作规程、申报材料的标准、认证规范的理论基础等。
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个人认证申请资格
一、商务策划师认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA商务策划师的认证申请资格,
1,主持过综合性商务策划案的制定，且该策划案在申请日前已经实施。同时，具备总结五条以上商理的能力。
2,创造性参与过两个以上（含两个）综合性商务策划案制订或实施。同时，具备总结十条以上商理的能力。
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3,具备总结三十条以上商理的能力。
4,拥有商务专著（申请日前5年内出版）。
5,参加WBSA系统内商务策划师培训，经考试合格。
二、助理商务策划师认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA助理策划师认证申请资格,
1,创造性参与过一个以上（含一个）综合性商务策划案
制订或实施。同时，具备总结五条以上商理的能力。
2,具备总结十五条以上商理的能力。
3,在正式出版物上发表商务论文五篇以上（申请日前5年内发表）。
4,参加WBSA系统内助理商务策划师培训，经考试合格。
三,企划员认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA企划员认证申请资格,
1,技术性参与过一个商务策划案的制定。
2,参加WBSA系统内企划员培训，经考试合格。
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条 文 解 释
1、何种认证申请方式最受欢迎？
规范中共设立了五种申请方式，在WBSA实际受理认证申请工作中，
受欢迎的程度从高向低排列依次为：主持策划、参与策划、纯总结商理、
专著、考试。也就是说，规范中的申请资格排序也是受欢迎的程序排序。
同等条件下，较受欢迎的申请，将优先得到受理。
2、何为“主持过”商务策划案的制定？
“个人认证申请资格”第一条第一款规定，“主持过综合性商务策划案的制定……”。如何理解“主持过”？所谓“主持过”有两种含义，
一个是思维的出发点，另一个是命令的出发点。如果您是一个策划案的主谋，整个策划案的主导思路出于您的大脑，您在策划案制订与实施的各种会议场合经常处于核心地位，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。如果您在任经理期间，针对当时的公司困难或市场机遇，提出了策划任务，并组织下属或邀请专家开展攻关，整个策划案的主导思想
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虽不是出自您的头脑，但这个案例的制订与实施的全过程均在您的组织下完成的，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。
申请人须格外注意：您在一个大型的策划案中只负责一个部分的策划，那么您属“参与过”策划案制订还是属“主持过”策划案制订呢？
“参与过”与“主持过”是一对儿相对的概念，对于整个大型策划案来说，您是“参与过”，而对于您负责的部分，您属于“主持过”。
3、何为“综合性”商务策划案呢？
规范中要求申请人提交的商务策划案必须是“综合性”的。“综合性”与“单纯性”是相对的。评审专家评判一个案例是“综合性”的还是“单纯性”的，主要看三点,
第一点是策划者的整个策划思维过程是否包含了“整理”、“判断”、
“创新”三个思想过程。
第二点是策划者在策划案制订与实施过程中是否包含了“论证案”、
“决策案”、“实施案”三个工作步骤。
第三点是案例的实施效果，即案例实施后，对案例实施的主体（如某公司）及市场方方面面，会产生什么样的影响，包括直接影响、间接影响，近期影响、远期影响，实际效果、预期效果。
4、何为“已经实施”的案例？
世界策联规定，申请人所提交的策划案例必须是已经
实施，而不是在头脑中空想的。
“已经实施”意味着策划案曾产生过商务行为，但并不要求已经实施完毕。在实施过程中部分实施完毕，也属于“已经实施”。
5、实施证明效果不佳或失败的案例可否用于申报？
世界策联并未要求申请人所申报的案例一定要象预期的那样实施成功。
一个商务策划案的成败，策划本身固然重要，但实施者的条件与市场的变数等都可产生决定性的影响。一个实施效果不佳甚至失败的策划案并不能说明策划者本身一定是错误的。即使策划者本身有错误，也不
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可能全错，一般地，都有可取之处，若可取之处较多，且策划者对失误之处有教训认识，那么，这个案例很可能获得超过及格的分数。
有关策划案的写作方法见“策划案规范举例”。
6、何为“商理”？
按世界策联的规定，申请者即使以策划案例为主要认证申报材料，
也要附以一定的“商理”，所以，绝大多数的申请人都要涉及整理“商理”。
所谓“商理”是指策划者“独到的商务经验”。
从知识产生来源角度，“商务经验”可能从三个方面产生：一是先学习到某条理论知识，后来在实践中产生了具体应用方面的认识；二是从实践中总结出来的道理；三是通过观察别人的商务实践或社会现象，总结出规律性的商务道理。所以,所谓“商务经验”应当是广义的经验。
从知识的应用时间性角度，“商务经验”可能是面对过去的，也可能是面向未来的，也可能既对过去商务有效也对未来商务有效。有些“商务经验”只对过去有用，如“利用内部股权证投资操作获利”，而在今天和以后没有用途，但它是申请人创新历史中的产物，同样可以反映申请人的策划水平，况且经验内容本身虽无价值，但其思维方式很可能有大的用场。有些“商务经验”只对未来可能有用，目前社会经济环境或政治环境等尚不能支持申请人的创意实施，但一旦社会条件允许，这个有准备的思路就会使实施人占有先机。
上述提及的“商务经验”必须是“独到的”。 何为“独到”的商务经验？
所谓“独到”有三个方面的体现：（1）观念新，即策划者提出了一个不同凡响的商务道理，特别新颖，也许从学术角度看它并不严密，但它能形象地、生动地、创造性地揭示出某些商务规律，解释清一些经常遇见的商务现象，而对这些商务现象从前人们是是是而非的，如：葛罗夫的“十倍数理论”；（2）方法特，即策划者提出的观念并不新颖，甚至是非常陈旧的观念,如“用人不疑、疑人不用”，大家都知道，几乎是商界的常用成语，但策划者进一步说出了十种情况下要“用人不疑”，
在又十种情况下“疑”就是“不疑”，还指出了鉴别疑人的十种方法，很
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具体，也很实用；（3）体会深，即策划者的商理无论属于观念新型的还是方法特型的，都要有其自身的行商体验做注解。
7、何谓一“条”商理
认证规范中规定，申请人所提交的商理量是以“条”为单位的。
一“条”商理的标准是全文的商务意义具备了完整性，即只有当所阐述的商务经验的商务意思完整了，才能算做一“条”商理。
有关商理的写作方法见“商理规范举例”。
8、何谓“创造性参与”和“技术性参与”
在WBSA助理商务策划师认证规范中，要求助理策划师至少要参与过一个策划案，且这种参与必须是创造性的；在WBSA企划员认证规范中，要求企划员对策划案制定的参与必须是技术性的。参与和主持是一对相对的概念，一般地说，参与者在主持者的领导下工作，但主持者为开发与完成策划任务所组建的班子中，有负责子项策划的，有负责信息收集与分析研究工作的，有负责资料整理和汇编工作的，这三类人员都是参与主持者策划工作的不可或缺的人员（高技能型主持者或简单的策划案情况下有例外）。但这三种参与者参与策划工作的内容、性质、方式、深度及所做出的贡献是有较大区别的。
负责子项策划的人员是当策划的主持者提出了总体方案后并给定了某一方面的具体任务时，根据主持者的要求开展此一方面的策划工作，他的工作过程与采取的思路没有别人给定，一切都靠个人思考、行动，一直工作到符合策划主持人的要求、与总策划方案合为一体为止，那么负责子策划的人员就是“创造性参与”了总体策划工作。
负责信息收集、分析、整理、发布等工作的人员也是制定策划案过程中的主力，如为使策划者弄清市场情况，在策划者的要求下，
编制市场调查表；把策划者的思想体现在项目简介的文本设计中；
为配合招商策划，设计了互联网信息发布系统等，这些工作都含有一定的技术性，所以，他们对策划工作的参与属于“技术性参与”。
而诸如打字、复印、卫生、传递等工作对策划业务来说一般不含多少技术，属于服务性的，不能做为企划员认证的依据。
9、何为“商务专著”和“商务论文”？
WBSA规范规定，商务策划师可以“商务专著”、助理商务策
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划师可以“商务论文”作为认证申请材料。
“商务专著”应是策划者作为第一作者“著”的（非编著或编），
有关微观经济运作、经营技术、企业管理、企业决策等商务操作内容的正式出版发行的图书。它的特点是具有实用性，可直接供商界人士行商时使用。
所谓“商务论文”是指策划者作为第一作者就某一商务现象、
项目、流程、趋势等商界所面临的实际问题所进行的论述，且可直接用于商务行动。
10、关于WBSA系统内的“培训”和“考试”
和传统的培训、考试、认证方式一样，WBSA也设立了这种认证选择模式。但考虑到策划思维能力和工作能力表现的特殊性，所以，这种方式不是WBSA所积极发展的。
策划类考试一般要测试考生的整理、判断、创新三个方面的知识和能力，其中对策划师要侧重测试创新能力，对助理策划师要侧重测试其判断能力，对企划员要侧重测试其整理能力。培训的深度和强度设计原则是：与第一条认证资格的当量相同，即通过考试的策划师其知识和能力应足以主持一个策划案的制定和开发五条商理，通过助理策划师考试的人士则其知识和能力应足以创造性地参与策划案的制定和开发五条商理，而通过了企划员考试的人员凭其知识和能力足以技术性参与策划案的制定。
培训与考试的内容抽象地可分为整理、判断、创新三个部分，
每个部分中又都含知识和技能两个部分。整理知识包括信息的收集、编辑、存档以及企业管理等；整理技能包括INTERNET系统的使用、可行性报告的规范格式写作、市场调查单的设计、企业宣传材料的设计与印制等。判断知识主要包括技术经济学、企业财务分析、主要行业运行机制、经济学、管理学、主要法律等；判断技能主要包括企业诊断、项目经济可行性分析、项目经营可行性分析等。
创新知识主要包括哲学、成功学、公共关系学等；创新技能主要包括策划技法、策划实施策略等。此外，所有的各级别考生均要不同程度地掌握策划的基本理论、WBSA各种规范和本国的策划工作者执业规定。
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认证操作规程
WBSA的理事来源于各个国家，理事负责组建其所在国或地区的专家测评组，专家测评组负责按WBSA规范和测评标准来预审认证申请人提交的申报材料，通过预审后由专家测评组上报申请人材料至WBSA系统，获得复审通过后，由WBSA向申请人核发WBSA
商务策划水平证书。
为了推广业务和便于就近服务，理事一般要与权威的专家机构一道设立专门的WBSA规范的咨询机构，并在各地设立分支机构或特许机构。
所以，对于申请人来说，认证分两个阶段：认证咨询阶段和认证申请阶段。
认证咨询阶段：申请人通过本地区或全国的WBSA咨询机构了解到《WBSA个人认证规范》后，自认为达到了有关标准和条件时，
可申请获得咨询服务，咨询机构将以适当的方式帮助申请人了解和掌握WBSA规范，在咨询机构的指导下，申请人正确地整理自己的策划案和商理，咨询机构认为成熟时，代申请人向专家评审组提交申请材料，并根据专家的意见指导申请人进一步修改材料，若最终申请人的材料被专家组测评为合格，则可转入下一阶段。
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认证申请阶段：专家组对每一个申请人的申请材料进行预审后，
都要将预审结果通过各地咨询机构通知申请人，申请人若得知预审已获得通过后，应向咨询机构提出认证申请，由咨询机构代理向
WBSA系统提出认证申请，WBSA系统将复审申请人材料，复审通过后，WBSA将向申请人核发水平证书。
以上所述只适于非考试类的直接认证。考试认证属间接认证，
其规程应根据各国具体情况具体规定，并应符合WBSA的有关标准。
所有获得WBSA认证的策划人员均须在中国企业联合会管理咨询委员会商务策划师秘书处进行职业登记，领取职业登记证书。
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申报材料的书写格式
1,商理的书写格式
商理由五个部分组成：题目、来源、应用、内容、解释。
,题目”是商理的高度概括，是最能反映商理的精神实质的阐述。例如用于概括中国国家和平统一机制大构想的“题目”——“一国两制”；
用于概括葛罗夫关于英特尔公司转型战略思维的“题目”——“十倍数理论”等。
“来源”是作者商理的主要依据，一般有四个方面：经验的总结、
知识的应用、信息的分析、方法的提炼，或这四个方面的全部或局部的综合。例如：“本商理来源于本人1984-1989年间从事个体经济过程中对贸易选项的经验与教训”（依据经验）、“本商理来源于技术经济学中净现值分析法在房地产项目中的多次应用”（依据知识）、“本商理来源于对南美洲各国在恢复关贸总协定初期各种经济表现的信息分析”（依据信息）、“本商理来源于各种逆向思维方法的综合升华”（依据方法）、
“本商理来源于本人用美国经济浪潮发生规律在中国市场经济初期的商务实践”（依据信息和经验的综合）。
“应用”是指本条商理适用的商务环境，其基本语言定势为：
“在……情况下，在……产业领域，在……情况的企业中，……人员，
为了（达到）……的目的（目标），在欲进行……工作时，可参照本条商理，可能起到……的作用。”从而分别指出了本条商理所适用的社会大环境、经营的主体、主要受益者、受益者的商务总目标、受益者即将采取的行动、本条商理的价值。如果作者认为商理有多个适用的商务环境，
则可分别列出；作者不一定必须机械地按上述语言定势阐述，只要能充
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分体现商理的使用范围即可。
“内容”是作者对商理的理论阐述，“内容”是商理的精髓，它的表述风格一般应非常精辟，富有哲理，使读者感到耳目一新，又在心灵深处产生共鸣；或虽在宏观上并无新颖性可言，甚至从题目上看是老生常谈，但笔者以制式化的、严密、周到的语言，深入细分了人们对平常事物或规律的认识，使平常道理更具有商务使用价值。
“解释”是商理的作者对“内容”的讲解和展开，所以这部分阐述必须要严格针对“内容”的每一个要点。在解释每一个要点过程中应有一些典型的例子，大多数要点解释中应有作者个人的策划案例、或行商经历、或经营体验，以突出“独到性”。
下面介绍几种典型的商理书写体例,
商理一
题目：交友资产论（以下详见本书第161-163页）
这条观念新颖的商理其特点是：它把企业的资产分类用在了朋友的分类上，进而用各类资产经营的要领来指导选择交各类朋友的方式，我们可把这种特点的商理命名为“异类比较型”商理。对于商人来说，企业资产的知识是常识，用常识原理来解释其它商人经常面对的事情--交友，具有较强的启示作用。试想，如果单纯地阐述交各种朋友的原则，则可能相当空洞，即使读者耐心地读下去了，
并且读懂了，但很难让人记住，因为没有“参照物”（资产经营原理）。所以，新颖性加易记忆性是“异类比较型”商理的重要的外在特点之一。
这种“异类比较型”商理属大家族，如用几种典型的棋类的游戏规则来揭示和解释大中小型企业的经营方式——“企业棋论”，
如用三权分立的政治机制来阐述企业技术、生产、质检三部门间的正确关系——“企业保质体系中的三权分立”等。从哲学上讲，各
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种事物的存在与发展都遵循着某些共同的规律，所以我们不难理解不同性质的事物之间有许多相似性，这就为我们利用某种相似性来揭示规律、解释规律、表达规律创造了条件。
商理二
题目：大机遇理论（以下详见本书第198-204页）
商理二与商理一相比，有相同点，它们都是通过比较来说明道理；也有不同点，商理一是用不同性质的事物间作比较（资产与朋友），而商理二是通过相同事物间的比较来阐述道理的，国家对国家、产业对产业、历史对历史、机遇对机遇、方式对方式，通过比较，找出两者间的趋同之处、相反之处、先不同后趋同之处。我们可把商理二类型的商理命名为“同类比较型”商理。
这种“同类比较型”商理也是一个大家族。如“克隆选项法”说明可从此地的成功项目出发来模仿到异地投资；如“企业三步走发展战略”
用李嘉诚的三个发展阶段的合理性来提出一种企业发展的模式。这类商理是遵从商务现象和过程相似性原理开发出来的，它的出发点是通过先进的商务模式来规范现行的商务行为。
商理三
题目：经营战略三重论
来源：作者自身经营经历和国际经营学术交流的综合总结。
应用：企业决策人在制定企业新的发展阶段策略、决定如何对待一个新的项目、欲改变生存方式时，可依此商理进行总体规划，可起到明智的作用。
内容：企业大凡有三种经营层次：产品经营层次、品牌经营层次、资本经营层次；企业的发展过程一般是从产品经营发展到品牌经营、从品牌经营发展到资本经营、在资本经营中寻找新的品牌和产品；企业在面对一个新的项目时应按资本、品牌、产品三个层次的顺序来选择发展战略。
解释：（略）
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商理三与前两条商理有较大的不同，前两条商理是通过比较来说明商务道理，而商理三没有比较性逻辑结构，也谈不上内容有多么新颖，
但商理三总结出了三重经营战略思路及其在不同的决策环境下的使用方法。我们可把这种商理命名为“总结型”商理。“总结型”商理的特点是思考全面、阐述“制式化”，其优点是把观念性较强的理论转变成了直接支持商务应用的思维“平台”，制式化较强的叙述非常便于记忆和提取。
商理四
题目：疑人不用
来源：作者长期从事企业人力资源开发工作的总结。
应用：当企业各层次领导人选用人和具体对下属授权时，可依此商理确定管理原则，并能起到有效防范用人风险的作用。
内容：在企业的日常工作中，对于领导者来说，典型的疑人有如下四种：
同心不同力的、同力不同心的、同心使反力的、同力藏反心的；这四种疑人，在选用人和对他们管理授权时，应分别对待：对同心不同力者不用其做替身，对同力不同心者不用其做长项，对同心使反力者不用其合作，同力藏反心者不用其管人。
解释：（略）
这条商理的题材是人们经常说的一句“老生常谈”，从题材上讲没有什么新意，但作者不仅把疑人做了分类，还指出了对不同的疑人在不用的领域和程度上的分别。我们可把这种商理命名为“深入型”商理。
2,策划案的书写格式
WBSA规定了策划者申报策划案的格式，每个策划案均应按如下顺序书写：题目、来源、应用、内容、案例、解释，即比商理多了案例部分。
策划案的题目是策划项目的名称，一般写“XXX项目策划案”。
来源是指作者以何种身份对何企业的何项目进行的策划，一般写
“XXX以XXX身份对XXX公司的XXX项目主持策划的总结。
应用是指此策划对何种企业的何种岗位在什么样的情况下有效，可
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产生什么样的效果。一般写“本策划案对XXX行业的XXX型企业的
XXX部门经理在欲决策XXX的情况下，仿效此策划案可起到XXX的作用。
内容是策划案的理论性概括，它一般包括策划案的高度概括、策划的思维方式、策划原理等，总之通过“内容”部分就可以了解到整个策划案的精髓和全貌。
案例是策划案的提出、开发、实施的全过程，一般包括策划任务产生的背景、策划者思考的过程、策划思维结果转变成企业决策和企业实施行动的过程、策划案实施所产生的经济与社会效益、近期效益和远期效益。
解释是对案例的通俗说明，重点写策划案的要点、本方案与传统运作方式的特点和优势比较。
下面是两个策划案范例,
案 例 一
题目：“维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演，提升企业美誉度及塑造特有企业文化策划案（全文见本书第542-546页）
案 例 二
题目：绿城国际希望园策划案
来源：史宪文于1996~1997年以大连长兴岛经济开发区管委会副主任和绿城项目总策划的身份，在绿城项目需要减轻投资压力、提高国际美誉度、大力改善未来自然环境时，主持了本策划案的制定与实施。
应用：用于塑造观光区文化品牌，加速农业向观光功能的转移进程，减轻非主项投资的压力。
内容：当计划在一个项目的基础上逐渐附加一个新的经营内容的时候，若利用原项目经营内容做基础吸引来一个新的经营项目，且这
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个新的经营项目与原项目不仅不矛盾，反而对原项目经营内容在档次上和发展速度上有提高和加速作用，那么发展这个新项目则会收到良好的经营效果。
本策划案绿城项目下的近万亩海滨荒地上实施，在众多的著名园林和园艺专家的帮助下，借助中国希望工程的公益事业品牌，抓住希望工程10周年纪念的难逢时机，通过建设纪念性园林的形式，
利用互联网传播手段和著名节目主持人的国际影响力，和全世界捐方一道成功地为希望工程在绿城海滨建造了跨世纪的纪念林----10
万株樱桃林，进而为绿城在将来开展旅游业创造了环境、产品和知名度条件，也赢得了可观的环境改造资金投入。
案例（简述）,
史宪文在1995年末策划了大连长兴岛绿城项目，其项目方向是在本世纪内开发精品果园，当果园和周边植被环境成熟时，再于下世纪远郊旅游市场成熟时叠加观光旅游项目。
长兴岛是中国第六大岛，是长江口以北的第一大岛，岛上风光优美。绿城占地近万亩，规模宏大，且跨有3000多米的优质海滩和近万亩松林，周边环境近于天然。绿城于1996年开始种植了大量的果树，计划用10年左右的时间，成为重要的果品基地，利用大连的优越气候条件，这里将成为水果博物馆，以水果文化为中心，
可开展多种多样的风光旅游。
一提到旅游，就不能回避两个问题，一是品味，如果品味没有特殊性，没有足够的文化高度，则操作的题材就会十分有限；二是旅游开发的时机，如果等待人工自然培养孕育，则受自然规律的限制，开发旅游就会被时间束缚。
如何引来一个新项目，它具备如下特点,
1）利用原有的精品果园项目，不增加或少增加果园以外内容
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的项目，以尽量减少现金投入；
2）新项目不影响精品果园发展，最好对精品果园项目内容有所帮助；
3）新项目完全可以做为未来观光旅游经营的文化至高点；
4）新项目可以促进观光旅游市场的提前到来。
史宪文按上述四个条件去推理，最终把中国的王牌公益事业
——希望工程做为项目引进目标。策划项目内容是：开辟一片果园，
叫做“绿城希望园”，绿城免费提供土地规划条件，免费提供种植条件，青少年发展基金会（希望工程发展机构）按每株树的定价接受社会捐赠，用募捐来的钱种植果树和捐助失学儿童，果树或果园以捐赠者的名字命名，30年内果树收益，全部用于希望工程事业。
此创意迅速得到了中国青少年发展基金会和辽宁省基金会的响应，原来他们也在寻求以这种方式来纪念希望工程开展10周年，
同时也为希望事业寻求长期的经济支持机制。“绿城辽宁希望园”
占地近300亩，由辽宁省14个市人士共捐栽果树3万余株；“中国绿城国际希望园”占地约2000亩，由德国大众公司等众多的海外人士共捐赠樱桃树10万株，著名电视节目主持人杨澜女士专程来绿城拍摄了专题片，并在美国哥伦比亚电视台播出，在拍摄期间，
杨澜女士的勤奋工作打动了绿城员工，绿城专门为她建造了一座庄园别墅，但杨女士把这座价值上百万的别墅赠送给了希望工程，联合国官员特利利先生来连专门听取了绿城国际希望园的情况……。
有了“绿城国际希望园”这块招牌，绿城未来的观光旅游事业就有了文化至高点，围绕着这个项目，一大片壮观的绿城纪念园已纳入绿城的总体规划，以杨澜别墅为中心的庄园群落已有了雏形。
由于两个希望园均属果树项目，且规模较大，不仅与原项目农业开发方向完全一致，又使果树项目一下子达到了规模化生产，降
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低了单位面积的开发成本。
所以，引来“希望工程”王牌，承接了原农业项目开发，又启动了后续的观光旅游开发，可谓承前启后，一举双得。如果发展商有足够的能力把握住这一机会，万亩绿城将是一笔巨大的物质财富和精神财富。
解释,
“绿城希望园”策划案与洛克菲勒吸引联合国王牌促进大片土地增值的运作方法基本一致。
洛克菲勒吸收的王牌是国际政治工具，绿城吸收的王牌是国际公益与文化载体，前者可牵动一个外交区开发，后者可牵动一个文化观光旅游区开发，前者适合于短线开发，后者适合于长线开发。
洛克菲勒对原项目进行了平面分解，绿城则对原项目进行了立体分解，在一片土地上可进行农业项目规模经营，又寓以希望产业的内涵和品牌。
洛克菲勒用联合国的影响，可对原项目开发自然地起到招商的单点带动作用，绿城用“国际希望园”和“辽宁希望园”，可对原项目开发进行多点带动，这种带动是间接的，所以还需要在满足希望工程事业要求的前提下，进行多点进一步策划，把王牌带动力用足。
如果按传统的思维模式来制定绿城的基础设施建设方案，那么就必须分成三件事来做，第一、在已投入大量的土地购入费用的基础上还要筹措数千万的资金来改造环境，按当时的投资方条件，积累如此多的资金还要等待若干年，时间损失较大；第二、若自己投资建设樱桃林，那么它只能起到美化环境和产出果品的作用；第三、
旅游区需要有较高的知名度，还要在将来投入大量的广告费用。
本策划把上述传统思维的三件事变成了一件事，同时达到了三
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个目标，且大大地节省了时间、资金，降低了操作难度，论效果是传统做法无法达到的，同时也为希望工程做了一件事实，为发展商建立了与希望工程和共青团各级系统的良好的公共关系基础，若发展商有起码的智慧和长远的眼光，未来可再次双赢合作的机会还有很多。
报审材料的标准及注意事项
1、分资格报审材料
申报商务策划师有五种表达资格的方式，申报助理商务策划师有四种表达资格的方式，申报企划员有两种表达资格的方式。但在实践中，
世界策联最欢迎第一种资格表达方式，而申报人也最倾向于用第一种表达资格的方式，所以，按第一种资格表达方式，申报商务策划师、助理商务策划师和企划员的均须提交策划案，其中申报商务策划师和助理策划师的还要提交商理。
2、分层次报审材料
在提交商理方面，对商务策划师和助理商务策划师的要求是一致的。
企划员不需要提交商理。
但在提交策划案方面，对商务策划师、助理商务策划师和企划员的要求有所不同。
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商务策划师要全面细致地提交全部策划案。
助理商务策划师要在相对简要地介绍整个策划案的基础上，重点介绍、论述自己所创造性参与策划的部分，在“题目”中写明“XXX项目参与策划案”，在“来源”中写明自己参与的内容和背景，在“案例”中要以原总策划为背景和条件写出自己策划那部分的细节，“解释”中也要重点说明自己独立策划那部分的合理性和先进性，尤其是自己的创造性工作对整个策划案的制定或实施所起的作用。
企划员提交的案例应是在整个策划案简介的基础上重点阐述自己技术性参与策划那部分的工作背景、内容、过程、效果等，在“题目”中写明“XXX项目参与策划案”，在“来源”中写明自己所参与策划的背景和所从事的技术性工作的名称（如“编制可行性报告书”、“设计XX
产品XX市场的调查表”、“起草XXX事项商务谈判的程序”等），在“案例”中要在介绍完整个策划案后重点介绍自己的工作任务来源、工作内容、工作的必要性、策划对工作质量和效率的客观要求、所采用的技术简介、自己的工作过程、达到的效果等，在“解释”中要说明自己工作的合理性和先进性，对整个策划案的制定或实施的贡献。
3、材料提交形式
认证申请人所提交的所有的材料均需采用电子版，且统一采用
DOC，即WORD文档的文件形式，用发电子信函或送⒊5英寸软盘的方式传递。
第十一部 WBSA认证规范?
524
关于考试认证问题
WBSA尽管不太欢迎考试认证方式，但考虑到一些国家一直沿用应试教育，所以把考试认证方式列为最后一种表达资格方式的选择，并于
2000年3月12日~3月20日在中国北京进行了助理商务策划师的培训考试试点。
一般地商务策划师考试内容结构与助理商务策划师考试内容结构基本相同，但前者比后者的试题难度大得多、题量大得多。
企划员的试题一般是助理策划师的基础知识部分。
试题一般分为基础知识和应用知识两个大的部分。其中基础知识部分包括策划知识、商务知识、策划素质；应用部分主要是围绕着商理和策划案创作展开提出问题。
中国北京⒊12助理商务策划师试题如下,
考生须知
1、按主考策划师的要求填写封面，考生只能填写姓名一栏，英文在前，中文在后；
2、考生的答题用语可中文或英文，但不可混合使用；
3、修改时，须用涂改液；
4、一律用钢笔或签字笔答题；
5、试题分基础部分和应用部分，考生对基础部分在封闭的考场闭卷应试，历时不超过180分钟；
6、考生对应用部分在考场之外开卷应试，历时不超过一周，按主考机构的要求递交答卷；
第十一部 WBSA认证规范?
525
7、考场中，考生集体或个别发生的“非封闭”、“非闭卷”、“非限时”
现象，主考策划师均应有如实的记录在案，主考机构据案评价；
8、基础部分答在卷纸上，应用部分答在考生自备纸上，自备纸应与试题用纸一致。
基础部分
得分：_____
一、基本知识
（每题1分，共20分）
在如下的每一个问题中均有多个答案，请在所列答案中选择一或多个自认为正确的答案编号填写在“答”的后面。
1,什么样的决策方式不是策划？
A：打破常规 B：少数服从多数 C：实事求是 D：精益求精
答,
2,要使一个策划案具有充分的可操作性，就必须
A：要改编方案，使实施方的核心人物看懂
B：要编写教材，对实施有关人员进行培训
C：修改原策划案，达到实施方的所有职工满意
D：策划论证方案被采纳后，要抓紧分解出实施细则
答,
3,头脑中用于决策的诸要素，其稳定性的强弱排序为
A：知识、信息、经验 B：信息、经验、知识
C：经验、信息、知识 D：经验、知识、信息
答,
4,商理规范的作用是
A：使知识产权完整化B：使独到的商务知识产权交易电子化
C：知识存取可靠、便捷 D：更具有学术价值
第十一部 WBSA认证规范?
526
答,
5,针对许多单位门面悬挂各种各样的“谢绝推销”启示牌，为了进入这些单位开展保险业务，某保险公司提出了若干对策，其中策划性思路是
A：忽视“谢绝推销”的启示牌，直接进入房内
B：继续送宣传贴，说明“谢绝推销”的害处
C：赠送制作精美的、安放方便的、有入门工序的“谢绝推销”启示牌
D：寻求与政府和灭蚁药品公司合作，开展环境卫生活动，
以便入门推销
答,
6,下面哪种说法是确切的？
A：策划是管理的前提 B：策划是最好的决策方式
C：策划是决策方式之一 D：策划一般需要管理系统来实施
答,
7,点子与策划的关系是
A：点子是策划的一个思维环节 B：点子是策划的俗称
C：点子是最简单的策划 D：点子比策划在开发时间上短
答,
8,某企业委托一策划者进行产品外包装设计，策划者根据企业提交的产品说明书忠实地、创造性地在包装材料上反映出了产品优势，实施初期效果很好，但后来由于消费者发现产品实际功能与外装宣传不一致，
随之，企业遭受失败。在这一过程中
A：策划者策划成功，企业决策失败
B：策划者在核实产品功能方面有责任
C：策划者不应该承接这样的策划课题
D：企业应追究策划者的法律责任
E：策划者应追究企业的法律责任
第十一部 WBSA认证规范?
527
答,
9,策划者在申报WBSA商务策划师认证申请材料时，提交的策划案必须是
A：已实施成功的 B：综合性的
C：策划者亲自主持的 D：企业曾经认可过的
答,
10,策划师曾用于申请认证的商理一定是
A：独一无二的 B：与本人的商务体验密切联
系的
C：是有适用范围的 D：是有广泛应用价值的理论体系
答,
11,一位策划者参与过某策划师的大型策划案的制定与实施，那么，
这位策划者凭此案例
A：他只能申请助理商务策划师 B：他有可能具备申请策划师的资格 C：只有他策划的部分单独立项时才可申报策划师 D：他可用整个大型策划案做为申报策划师的材料
答,
12,策划思维的一般步骤是
A：整理、判断、创新 B：论证、决策、实施
C：新颖、超前、可操作 D：信息、经验、知识、思维方法
答,
13,如果我们把“全部资本均投入在经常化经营的项目中，为经营付出的努力所产生的成果几乎天天看得见”这样的企业称为“热体公司”，
那么下面各公司情形中属于热体公司的是
A：经营付费查询的商用互联网站 B：以制作后出售互
联网站为赢利方式的开发公司 C：麦当劳连锁店 D：传统农场
答,
14,某策划师为一面向全国多地区销售产品的企业做营销领域的局
第十一部 WBSA认证规范?
528
部策划，过去这家企业在外地设经销商，策划师提出由公司先投资设子公司，公司派经理，在当地招聘员工，当这些当地员工成熟后，奖励能力突出的员工以股份，成立公司控股的股份制销售公司，即变经销商制为股份制。此外，策划师还提出了利用互联网技术措施解决本部与各地联系的等待时间过长的问题。请问策划师上述策划过程中，属于哪方面的创新？
A：物质性、信息性 B：利益性、时间性
C：时间性、信息性 D：物质性、时间性
答,
15,在上题的策划过程中，策划师的策划可能直接关系到公 司的
A：战略策划 B：生态策划 C：管理策划 D：营销策划
答,
16,策划机构受一陌生企业的委托进入企业进行策划工作，第一个活动最好是
A：调查了解情况 B：讲述最新商务理念
C：对企业进行评论 D：提出策划草案
答,
17,一种叫“王牌 牵动项目运作法”的策划技法，其定义是：“为了创造大项目的优势，通过局部运作而使整个项目的信息质量提高，带动项目增值”，其要点是
A：整个大项目可分解成若干小项目 B：仅适于房地产项目 C：
某局部小项目具备突出操作的条件 D：当突出操作的小项目产生特别影响时，整个大项目的其他部分自动跟着沾光
答,
18,WBSA为了从各种策划案中理出各种典型的策划思维的历史发生与发展过程，提出了“定理”与“推论”案例，定理与推论案例间的关系是
A：它们在主导策划思路上是一致的 B：定理策划案比推论策
第十一部 WBSA认证规范?
529
划案高明 C：有时推论类策划对定理案有补充或发展 D：推论案策划者模仿了定理策划案策划者的思路
答,
19,一位成功的企划部经理应当是
A：策划型人才 B：管理型人才
C：策划职业人员 D：策划专业人员
答,
20．“商务策划”与“企划”的关系是
A：企划是商务策划的一个分支 B：企划就是商务策划在
企业中的称呼 C：企划是商务策划在企业中的应用
D：企划是企业用的概念，商务策划是学术界用的概念
二．基本商学
（在9个题中任选5题，每题2分，共10分）
按题目的要求写出自己的观点要点。
1,中国国家工商行政管理局系统有哪些主要职能？各职能分别以何种方式面对企业发挥作用？
2,一个企业发展特许经营，需要具备哪些条件？并说出具备各条件的要诀。
3．在大建筑行业内部有哪些小的行业细分？它们的主要经营方式是？
4．一个规范的企业财务部至少应设立哪些岗位？根据最广泛的需要还可能设立哪些岗位？各岗位的职能是？
5．“二板市场”或称“创业板市场”是？它和主板市场有何异同？
6．个体工商户、私营企业、个人独资企业三者有何区别？
7．我国企业经常涉及哪些纳税税种？分别以什么财务数据为计征依据？分别在什么主要情况下能够减免？
8,除政企关系外，企业还有哪些主要的公共关系（列举五项）？并
第十一部 WBSA认证规范?
530
分别说出最主要的公关目的。
9,中国在进行加入WTO谈判中，主要在哪些方面争取利益？
三．基本素质
（在7个题中任选4题，每题⒉5分，共10分）
1．农业与旅游业交叉产生观光农业，试提出类似的其它边缘农业（五种以上），并分别简要说出它们的具体经营内容。
2.门有挡风的作用，这种作用给我们的启示是通外的门要密封好。
门还有哪些作用（列10个）？分别给我们什么启事？
3.一个彩色胶卷公司为了推销胶卷而向消费者赠送傻瓜照相机，因为这种傻瓜相机只能用该公司的胶卷，而胶卷的消费量远远大于 相机的消费量；今天，一些太空水供应公司也采取了赠送饮水机的策略。请问这种策划有哪些特点？还有哪些此类做法？
4,中国提倡教育产业化。 你可以任意设想五种行业的企业,若你是公司董事长（自身条件可任意假定），那么，在这五种情况下，你分别能在教育产业化的大趋势中发现有哪些商机？
5,某广告公司想通过MTV的方式制作与发布企业的音乐专题片，以宣传参与企业的品牌和企业文化。问题是如何才能多快好省地找到感兴趣的企业？请提出一些建设性意见。
6,司法、立法、执法三者所构成的“三权分立”制约机制是一种典型的 政治制度，在商务范畴内还有哪些类似的“三权分立”机制或现象
（须五种以上）？
7,碘是人体日常必需的微量元素，碘制品公司可开发多少种产品
（列出十种）？
应用部分
得 分,
一、商理
（在3个题中任选1题，共25分）
第十一部 WBSA认证规范?
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1,以“企业管理力学原理”为“题目”，按WBSA规范写出一条商理。
2,以“小型企业下跳棋，中型企业下象棋，大型企业下围棋……。”
为“内容”，请按WBSA规范补全“内容”、并写出一条商理。
3,以“当某实业企业家，在对信息产业不甚了解的情况下，决定投资INTERNET网站项目时，可从本商理中掌握决策要领。”为“应用”，请按WBSA规范写出一条商理。
二．案例
（在3个题中任选1个题，共35分）
1,某企业开发出一种可立即检验出癌症的方法，检验流程是用一烧瓶装满检验液，用另一烧瓶装些被检验者的血液，用一条试纸沾染上血液，再将试纸插入检验液中，3分钟后，依取出来的试纸颜色就可判断出被检验者是否患有癌症及病的程度。请对该企业的这一新项目进行：
或“战略”或“生态”或“融投资”或“管理”或“营销”策划（任选其一），并按WBSA规范写出策划案来（除本题给定的企业、项目原始情况之外，考生可任意增加其它情况假设）。
2,下面是一位策划师申报的策划案（1）请分别用ν、Ο、Α来标明“整理”、“判断”、“创新”或“精密”的部分。（2）以此策划案作为
“解释”的组成部分，结合其它案例和自己的行商体验，请开发出一条商理。
题目：“维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演，提升企业美誉度及塑造特有企业文化策划案,
来源：李森主持策划制订总结。
应用：在服务行业领域用于企业形象提升，企业美誉度的塑造，企业文化特征的表现，加大未来市场品牌竞争力，拉开同竞争对手之间距离。 达到市场品牌美誉度稳步上升，市场占有率稳步提高，宜为港台与大陆合资企业和针对特定群体服务企业采用。
内容：当一个企业快速成长，企业发展正处在关键时期，其所从事的行
第十一部 WBSA认证规范?
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业正是市场前景好，刚刚抬头发展的好时期，企业的服务品质，技术都能在同行业中取得领先地位，但品牌的知名度，美誉度则急需扩大提升，
各方面发展急需资金，不能大笔投入广告宣传费，从时间上讲也不允许实施长久CI战略来提升自身时，利用社会大环境或社会热点问题进行策划，象这样核能量式的引爆会收到事半功倍的良好效果。
案列：哈尔滨市维纳斯婚纱摄影有限公司系大陆企业与台湾企业的合资公司，目前是中国大陆地区最大的婚纱摄影连锁机构，自1994年9月正式营业以来，以独特的经营模式，经营格局，经营理念，迅速打开市场，
首先结婚拍照，提前预约，提前拍照，由业内顶尖技术人员进行一条龙服务，将化妆区移置橱窗前，使路人驻足观看，以专业、亲切，领先的理念和视拍照客人为兄弟姐妹的理念，成为当时的结婚消费焦点，同时又提出了当时国内没有的服务措施如：登门预约，送件（照片）上门服务，夜广场服务（即白天没时间拍照，晚上拍照不加收任何费用）这些使公司收到良好的效益，随着市场不断扩大，国有照像企业开始引进该模式，新进入市场的一些合资企业带着更加创新的理念开始分割占领市场，竞争日益明朗化，维纳斯公司又率先于1995年初开始对顾客实施售后服务如：修补照片，补拍外景，终身免费拍照（每年凭VIP卡到公司免费拍照）而这些同业非常容易效访，并没能在经营中独占鳌头，遥遥领先，于1995年底公司首次策划举办“维纳斯之夜”演唱会，将一年来拍照客人请回来，凭VIP卡免费领门票并送一定意义的纪念品，同时进行幸运新娘免费拍照大抽奖，使客人一年能够同企业相聚一次，借此推行养客计划，就是透过客人介绍客人而形成消费圈，活动连续举办至
1997年时共办了三届，从规模到影响力只能在本身顾客群中产生效果，
而不能成为新的品牌效益增长点。
1998年夏，中国长江、嫩江、松花江遭到百年不遇的特大洪水袭击，
同胞家园被毁，牵动亿万华夏儿女的心，维纳斯公司向灾区捐款12万元，
同时在短短一周时间内公司筹划更大举措，将每年一度的“维纳斯之夜”
活动策划为“抗洪赈灾慰问义演”从台湾请来著名歌星孟庭苇、文章、
第十一部 WBSA认证规范?
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龙飘飘、张镐哲（首先公司为哈台合资企业，同时又能表现同胞手足之情）从总政歌舞团请来国家一级演员著名歌唱家郁钧剑，表演艺术家魏积安、梅丽萍（慰问抗洪战士）以门票收入，现场捐款，的方式筹措赈灾款项同时安排台湾演员现场捐款，演出2场，共捐款41 万元。在当地权威报纸《新晚报》、《生活报》、《省广播电视报》、《市广播电视报》、
《晨报》、《哈尔滨日报》、《黑龙江日报》等报纸前后近一个月的新闻炒作和宣传报道，由当地哈尔滨电视台现场转播（考虑到卖票情况而没有直播）。
整场活动从几个方面进行了策划,
由哈尔滨市委宣传部牵头，定为当时市内四大赈灾义演之一变企业行为为政府行为。
在宣传、治安、捐款公证、演出场地、演出广告、演员食宿行、节目采编及费用方面分别联合相关单位同时主办、协办。
宣传：哈尔滨日报社《新晚报》哈尔滨电视台。
治安：哈尔滨市公安局。
售票公证：哈尔滨市民政局、哈尔滨市公证处。
演出场地：哈尔滨市体育运动委员会、亚冬会冰球馆。
演出广告：哈尔滨市晓升广告公司。
演员食宿行：哈尔滨市政府台湾事务办公室、哈尔滨市政府接待办、
融府康年大酒店、北航天鹅航空公司。
节目采编：哈尔滨市电视台文艺部。
针对活动特点活动共进行了三次工作会议。
第一次：由市委宣传部召集各主办单位明确职责、分工。
第二次：就活动过程中出现的问题进行调整。
第三次：举办新闻记者招待会。
当天演出取得了空前圆满的成功，演唱会的第二天借助热度，我迅速起草了《新人的笑是美的，爱心的奉献更美－“维纳斯”就是美丽》
《从维纳斯企业特征看维纳斯商业文化特征》及《维纳斯之夜再唱爱歌》
第十一部 WBSA认证规范?
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的文章分别发表在省、市各大报纸，同时进行了市场调查，结果表明，
企业知名度几乎达到100％。
举办此类活动成为当时企业展示实力的一种形式。
,维纳斯之夜”演唱会被市委宣传部称为哈尔滨市企业文化的代名词。
解释：活动的特点即公益性、新闻性，其中一些项目的运作形成了三角的带动关系。要使捐款多门票收入占比例最大，必须宣传炒作攻势大、
效果好，而“维纳斯之夜”著名歌星抗洪赈灾慰问义演的定位则更能以点带线。要使演员安全、演出正常进行，治安方面公安局制订了周密的计划，在民政局与公证处的监督下活动的公证性更强，要使电视实况转播效果好，整场晚会的编导要在新意、热烈、煽情方面下功夫。其中维纳斯公司涉及的费用仅是演员演出费和往返路费，而义演本身收费较低，
加之航空公司的政策支持实际支出相对相当低。
一年一度的“维纳斯之夜”演唱会对消费者是省略不掉的，门票免费照送，抽奖照抽，对维纳斯而言只是加演一场而以，加演一场的演出费只增加50％，可谓一举三得即进行了公益活动又宣传了自己，还使得自身的消费者得到满意，企业形象大大提升。
,维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演的策划案与洛克菲勒的王牌创造有相似之处，“维纳斯之夜”是当时提升企业形象的点金石，正逢百年不遇的自然灾害是企业建立形象，奉献爱心的绝佳时机，
所以一举使企业的知名度，美誉度极大提高，企业的实力尽展无疑，在项目运作过程中进行了立面分解，企业无法运作的方面交给政府职能部门运作，在项目上看只有投资,没有产出，成本是企业全包，支出多少成为策划的关键，如：住由酒店承担，机票由航空公司政策支持，演出费以公益性演出计算，接待由市政府台湾事务办公室和市政府接待办出头，
演出场地由市体委承担，基本上成本支出相对非常少，而效益则大不一样，首先企业出了名，企业品牌成了名牌，企业在价格、服务、品质、
技术等方面提高了一小步，对名牌而言则提高了一大步，市场的竞争力
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加大，市场的占有率提升，未来的市场前景非常好，效益可观，余下的是企业在这种文化基础上提升和变化，在服务、价格、品质、技术方面有所突破，保证了企业持续稳定向前发展。
补充：1999年10月1日“新中国50华诞”之时，维纳斯举办了第五年共三场的演唱会，主题为“公益、爱心、共助”的活动为“勇敢市民奖励基金会”和“希望工程”募捐资金。演唱会从港台请来温兆伦、潘美辰、孟庭苇、高胜美、张镐哲（5年店庆、5大歌星），近三万人的演唱会盛况空前，并于10月3日和2000年春节正月初三下午在哈尔滨电视台播出，取得了非常好的效果，再此之后相继出现了《麦当劳之夜》、《经开区之夜》、《东北虎之夜》等同等形式的活动，活跃了哈尔滨市的文化市场，增添了一道靓丽的文化风景线。
3,某策划师开发一商理，其“题目”、“应用”、“内容”三个部分阐述如下，（1）请你补充“解释”部分。（2）
请按此条商理为你假设的企业（企业情况要单独写清）制订一套计划表，并附带此表的“使用说明”。
题 目：面向市场的计划滚动编制法
应 用：适用于市场经济环境下确定经营计划编制的基本思路,
使企业各部门能够不同程度地、十分方便快捷地掌握企业的变化过程，
对未来总体走向心中有数。
内 容：制定计划要依据市场，市场好时计划可制定的积极一些，
反之，应制定的保守些。但有时市场的变化往往是难以预料到的，为了让计划能及时反映市场，较好的方法是按一定时间（年、季、月）对计划进行滚动编制，以合理安排资源。
本方法有三个要点，第一点是“套装计划”，即企业要有以年、季、
月三个计划表，当月计划必然引起季度变化时，季计划表要修订，当季计划变化必然引起年度变化时，年计划表要修订，反之，年度计划变化也有可能引起季、月变化；第二点是“变化有因”，即计划表中要有“变
第十一部 WBSA认证规范?
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化原因”一栏，简要记载变化的原因，并标明有关部门决策的文件号；
第三点是“电脑管理”，即全部计划表要用计算机管理，各有关部门联网更好，使企业能方便地掌握变化的脉搏。
评分标准
1．策划案评分原则
策划案是评价策划者策划水平的最主要的依据。对策划案的评价一般分三个层面来考察,
第一个层面是定性评价，主要看该案例是否为策划案，要考察其是否具有相对新颖性、相对超前性和可操作性。还要判断其案例的真实性、
策划案写作是否合乎规范格式。
第十一部 WBSA认证规范?
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第二个层面是思维评价，要看从该案例中所反映出来的作者的整理、
判断、创新三个方面的能力。
第三个层面是工作评价，要看从该策划案中所反映出来的作者的论证、决策、实施三个工作步骤的完整性。
未通过定性评价的，该申报材料无效。通过定性评价后，评分的对象主要是思维评价，工作评价作为参考。
对策划案的思维评价采取分别进行整理能力、判断能力和创新能力打分的方法，分别记分，分项50分为及格，加权平均65分及格。任何一个分项不及格或加权平均不及格都不能获得评审通过。
所谓“加权”是指对商务策划师、助理商务策划师和企划员的分项评价的侧重点不一样：对商务策划师提交的策划案重点评价其创新能力，
然后依此是判断能力、整理能力；对助理商务策划师提交的策划案重点评价其判断能力，然后依此是创新能力、整理能力；对企划员提交的策划案重点评价其整理能力，然后依此是判断能力、创新能力。
2．商理评价原则
对商务策划师和助理商务策划师提交的商理进行评价，与对商务策划师提交的策划案的定性评价和思维评价是一致的。此外还要考察其“独到”程度。
第十一部 WBSA认证规范?
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WBSA个人认证规范的主要理论依据
1．商务策划的定义
商务策划是创新式的或精密型的、更加获益的商业决策方式。
经营是决策和管理的集合体。决策的功能是指出前进的方向，管理的功能是保证按一定的要求向确定的方向前进。
决策有多种方式，策划只是其中的一种。
策划是竞争的产物，是谋求竞争优势的重要手段。
商务策划是策划的一个分支领域；企划可理解为企业组织中应用的商务策划。
2．商务策划的基本特征
商务策划有三个基本特征：相对新颖性（或创造性）、相对超前性、
可操作性。
相对新颖性是指相对于策划者过去思维、或相对于策划实施者的思维能力与范围、或相对于当时的商界的一般操作方式来说是新颖的。但
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新颖程度不应过高到当时的操作者无法理解、无法操作的地步。
相对超前性是指相对于最佳实施机会点、实施者管理准备环节来说时间是足够的。
可操作性是指依策划思维方案可以在当时普通的商业组织中分解成一般的管理行为。
3．策划思维步骤
策划思维的一般过程是整理、判断、创新。判断以整理为基础，创新以判断为基础。有时策划是从一个创新思维开始的，但最终还要回归到一般的策划思维加工过程。
在针对实施者之前，首先思想出的创新思路一般被称为“点子”；在系统地针对实施者之前，首先思想出的实施方案一般被称为“创意”，相当于科学假说。
4．策划工作的基本程序
商务策划工作的基本程序是先后开发论证方案、决策方案、实施方案。
论证方案是策划者策划思维的最终成果，是策划者自己的思维符号体系；决策方案是供实施方领导人掌握的符号体系，它是在论证方案的基础上形成的，从本质上说两者是完全一致的，但决策方案更符合实施方领导者的表达习惯；实施方案是供实施方不同方面和不同层次的参与人员分别在贯彻执行决策方案的过程中掌握的，一般是一个管理符号体系。
5．商务策划的领域
商务策划有多种分类方法，其中最有实际意义的是按与管理领域相对应的分类，共分5个门类：战略策划、生态策划、融投资策划、管理策划、营销策划。
战略策划是指制定长期的商务发展新过程，使从目前的生态转变到未来的目标生态所耗资源最省、实现价值最多、进程最快、效果最好。
生态策划是指制定目前的商务存在的新方式，在保持目前商务利益
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的前提下，所付出的资源和精力最少；或在保持目前一定资源和精力付出的前提下，实现的商务利益最大。
融投资策划是指制定补充资金短缺和资金支出的最有利的方案。
管理策划是指制定实现决策目标的最佳途径、措施等工作。
营销策划是指一切为了直接或间接促进销售额和利润所制定新方案的过程。
在具体策划创作中，一个策划案可能同时属于上述多类策划领域，
这说明策划是系统的商务思维工程。
6,策划思维与工作能力的测评依据
策划思维所依赖的要素有四个：经验、知识、信息和思维方法。经验最稳定，知识次稳定，信息最不稳定，思维方法是经验、知识和信息的结合方式，其稳定性取决于前三者结合的经常性。
商理规范有利于将信息转变为知识、将知识转变为经验、将经验转变为思维方法。策划案规范有利于经验、知识、信息和思维方法一体化。
商理和策划案规范均有如下三个方面的意义：使已获取的思维要素更加易于存储和提取、使每一相对完整的知识完全知识产权化、便于进行策划知识产权的电子化交易。
整理能力是充分合理地利用信息的体现；判断能力是充分合理地运用知识的体现；创新能力是充分合理地运用经验和思维方法的体现。所以，考察策划者思维能力要依据其表现出来的整理、判断、创新三个方面的能力。
论证过程是策划者的思想过程，是策划成败的初始条件；决策过程是策划者思维与资本结合的过程，是策划得以实施的先决条件；实施过程是策划者思想成果和决策者的思想成果最终体现出来的过程。所以，
考察策划者工作能力要依据其表现出来的论证、将论证转化为实施者的决策、将决策转化为管理系统实施方案的三个方面的能力。
策划是局部知识优势促成的，从策划者整体上说，策划者应具备的知识无穷无尽，但从某一策划者个体角度来说，用极有限、极偏僻的知
第十一部 WBSA认证规范?
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识也可产生创新式的决策。所以，策划者的策划水平是难以用考试测试出来。但策划者提出来的策划案和商理可以反映出策划者的策划水平来。
一般地，策划者每一个策划案都是运用了一条或多条商理，且在较多的情况下，每完成一个策划案还会开发出新的商理来。策划者提出的案例和一定数量的商理，不仅能反映出策划者的综合策划能力，还可反映出其策划方面的潜力来。
策划者的策划水平是由其策划思维能力和策划工作能力组成的，与策划案的实施规模无关，小型实施规模的策划不一定简单，大型实施规模的策划不一定复杂，有时小型实施规模的策划所包含的创造力比大型的还要高。一项策划方案与大额资本结合会产生大的舆论影响，反之舆论影响就小，而评价策划者的策划水平应与其舆论影响无关。
策划的实施成败不一定决定策划者策划的对错，实施者是否按策划案从事和是否有能力贯彻实施策划案也是影响策划效果的决定性因素。
由于考察策划案实施方的影响因素是一个极难操作的事物，所以，看策划的成败只能凭职业策划者与实施者间所签定的有关协议、实施单位决定采纳单位内专业策划者的有关决议，只要策划者按协议或决议从事，
那么策划就是成功的。
7,主持、创造性参与、技术性参与间的关系
主持策划者从策划思维的开始到结束始终要面对客观世界，即使有他人思想的帮助，但思想的取舍和整合都要靠自己。这不仅需要主持者有足够的策划知识和素质，还要有胆识、毅力、气质、沟通能力和敢于负责的精神。所以，策划者主持一次策划要比参与多次策划有价值得多。
创造性参与策划者是在主持者的策划条件和环境下完成策划思维的，虽然他在自己负责的思维领域内也是主持策划者，但他的策划思维起始点是从主持者那里给定的，他的策划思维目标也往往是由主持者规定出来的，甚至在策划过程中也不断地获得主持者的指导，也就是说，
创造性参与策划者是在有依托的条件和环境中进行策划的。之所以要求创造性策划参与者在提交策划案时一定要提交整个大的策划案例，就是
第十一部 WBSA认证规范?
542
要看参与者是否充分掌握了主持者的思维过程，只有参与者在参与策划的过程中能站在主持者的角度来思维，才能保证参与者向主持者的高度跃进；之所以把两个创造性参与策划与一个主持策划案看得几乎同等重要，那是因为能站在主持者的角度去策划思维，一定会是该策划者的策划水平从量变到质变，当然，让参与策划者提交两倍于主持者的商理也是为了考察参与者的潜能是否足以与主持者潜能等价。
同为参与策划者，技术性参与和创造性参与有很大的不同。相对主持策划者来说，两者都是完成主持策划者交给的任务，但创造性参与策划者在其所分担的工作中是以整理、判断、创新为思维程序，以论证、
转变为主持策划者的子决策、辅助实施者实施子决策为工作程序的，而技术性参与策划者可能直接为主持策划者工作也可能直接为负责子策划的创造性参与策划者工作，但其工作的内容只是用定型的经营技术来完成十分明确的工作任务，其思维过程基本上无须创新，其工作过程只是将思维成果交由分配任务者验收。
8,商务策划性人才成长的一般规律
策划者的策划思维水平提高的一般规律是：由技术性参与策划者转变为创造性参与策划者，再由创造性参与策划者转变为主持策划者。这个转变过程的速度快慢、质量高低取决于他们是否在参与策划时能够主动地站在主持者的角度来思维，绝大多数商务人员都经常有机会技术性参与策划，但如果被动地参与策划，就不可能成为策划者，其表现为参与策划后却不能复述出整个策划案的面貌。当然，有些商务人才甚至非商务出身的人士具有非凡的悟性，通过直接和间接的经验、知识、信息和思维方法的大量积累，一步成为主持策划者，但这种情况与大量的策划性人才产生方式比较而言是少见的，且其策划水平有不稳定的倾向。
策划者在其商务生涯中发挥其策划能力的方式的一般规律为：从商务管理者转变为策划型的职业经理或资本所有者，从策划型职业经理转变为专门从事企划事物的策划专业人才，再由策划专业人才转变为独立职业的、以输出策划劳动为生的职业策划人，即按管理者、策划型人才、
第十一部 WBSA认证规范?
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策划专业人才、策划职业人才四个阶段发展。许多商务人才并不想向策划专业方向发展，但他们需要策划思维能力，因为策划思维能力可给工作带来创新，产生突出的业绩；许多策划专业人才并不想向职业策划人方向发展，但他们仍然按职业策划人的标准来要求自己，因为他们在企业策划岗位上经常要面临来自职业策划人的就业竞争，许多在专业策划机构从业的职业策划人经常向企业策划性部门回流。
9,商务策划师学习与实践模式
商务策划师的水平是由其掌握的策划基础知识、策划案与商理的数量和质量所决定的。
WBSA设计了一种可直接提高全体策划师总体策划水平的学习模式，
即各国策划专家应将众多的策划案尽量以“定理”——“推论”的形式展现出来，可供策划者相互交流。“定理”策划案是那些有思维特点和知名度的经典策划案，它可以来源于全世界；“推论”策划案是那些在思维特点上与“定理”策划案一致或相似或相近的策划案，它们应是一个国家或地区内的商务策划师的策划案，从而实现以较少的思路应付尽量多的策划问题，使策划思维“经济”，更便于策划者学习掌握。为了说明“定理”——“推论”形式，举例说明如下（并非经中国策划专家认定）,
题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理（以下详见本书第
215-218页）
题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理
史宪文绿城观光农业运作推论（策划案全文详见526~530
页）
通过定理案与推论案的相互关系，不难体会出：一个定理策划案若有许多推论策划案“跟随”会对策划学习者有很突出的、无可替代的教育意义。
为使策划师能够更广泛地、高效地、低促销成本地发挥其智慧，
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以造福于商界，借助现代信息技术，WBSA倡导各国建立起统一的策划案和商理数据库，实行策划知识产权低价、开架出售，即查询者可通过主题词查询出他们需要的知识群，可根据每一条商理和策划案的题目、来源、应用来初步判定是否需要进一步学习之，若需要可通过电子付款查看商理的内容和解释部分，可查看策划案的内容、案例和解释部分。而查询费用可低到无经济障碍的程度，同时策划师可实现大范围不接触客户式的咨询，获得其应有的经济回报。
上述设计非常合乎知识的市场规律，一旦中国商务策划师群的总知识信息量形成有规模的数据库后即可实施，并可望成为知识经济的门户内容。
10,商务策划业WBSA规范体系
WBSA将推广三个认证规范、一个教育规范和一个数据库来推动世界各国发展策划业以及各种创新事业。
三个认证规范，除了本WBSA个人认证规范外，还有提高和检验企业企划体系的集体策划能力的WBSA企业认证规范、提高和检验策划咨询机构策划能力的WBSA机构认证规范。三者的关系是：在个人认证规范的基础上生成企业认证规范，在个人与企业认证规范的基础上生成机构认证规范。
一个教育规范，即形成系统的、与策划职业相贯通的策划高等教育用的教材与师资标准，使策划人才通过高等教育成批量复制。
一个数据库见前条所述。
(完)
中国企业联合会管理咨询委员会商务策划师秘书处 网址：
http://www.wbsa.com.cn
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501
第十一部
WBSA认证规范
中国企划规范化,
商务策划职业化的脚步
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WBSA个人认证规范
世界商务策划师联合会
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目录
个人认证申请资格 ……………………… 512
条文解释 ……………………………… 514
认证操作规程………………………………520
申报材料的书写格式………………………521
报审材料的标准及注意事项………………531
关于考试认证问题…………………………533
评分标准……………………………………548
WBSA个人认证规范的主要理论依据……550
WBSA个人认证规范说明
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世界商务策划师联合会（World Business Strategist Association,以下简称WBSA，或世界策联）是以挖掘、培养、服务、发展商务策划专门人才为核心，全方位发展策划业的全球性专家机构。她所赖以开展事业的主要工具就是各种认证规范，主要包括面向策划者个人的、面向普通工商企业企划类部门的、面向策划专业机构的认证规范，其中，面向策划者个人的《WBSA个人认证规范》是WBSA全部认证规范的基础，
其他规范都是在此规范的基础上开发出来的，其他规范的实施也有赖于此规范实施的成效。
,WBSA个人认证规范》定义了什么样的人士达到了策划师水平、
什么样的人士具备了助理策划师的层次、什么样的人员可成为企划员。
这种规范具有较强的可操作性，有一整套的测评办法。
本文忠实地介绍了WBSA个人认证的申请资格、各条文中特殊概念的内涵和主要外延、测评操作规程、申报材料的标准、认证规范的理论基础等。
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个人认证申请资格
一、商务策划师认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA商务策划师的认证申请资格,
1,主持过综合性商务策划案的制定，且该策划案在申请日前已经实施。同时，具备总结五条以上商理的能力。
2,创造性参与过两个以上（含两个）综合性商务策划案制订或实施。同时，具备总结十条以上商理的能力。
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3,具备总结三十条以上商理的能力。
4,拥有商务专著（申请日前5年内出版）。
5,参加WBSA系统内商务策划师培训，经考试合格。
二、助理商务策划师认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA助理策划师认证申请资格,
1,创造性参与过一个以上（含一个）综合性商务策划案
制订或实施。同时，具备总结五条以上商理的能力。
2,具备总结十五条以上商理的能力。
3,在正式出版物上发表商务论文五篇以上（申请日前5年内发表）。
4,参加WBSA系统内助理商务策划师培训，经考试合格。
三,企划员认证申请资格
符合以下条件之一的，具有WBSA企划员认证申请资格,
1,技术性参与过一个商务策划案的制定。
2,参加WBSA系统内企划员培训，经考试合格。
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条 文 解 释
1、何种认证申请方式最受欢迎？
规范中共设立了五种申请方式，在WBSA实际受理认证申请工作中，
受欢迎的程度从高向低排列依次为：主持策划、参与策划、纯总结商理、
专著、考试。也就是说，规范中的申请资格排序也是受欢迎的程序排序。
同等条件下，较受欢迎的申请，将优先得到受理。
2、何为“主持过”商务策划案的制定？
“个人认证申请资格”第一条第一款规定，“主持过综合性商务策划案的制定……”。如何理解“主持过”？所谓“主持过”有两种含义，
一个是思维的出发点，另一个是命令的出发点。如果您是一个策划案的主谋，整个策划案的主导思路出于您的大脑，您在策划案制订与实施的各种会议场合经常处于核心地位，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。如果您在任经理期间，针对当时的公司困难或市场机遇，提出了策划任务，并组织下属或邀请专家开展攻关，整个策划案的主导思想
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虽不是出自您的头脑，但这个案例的制订与实施的全过程均在您的组织下完成的，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。
申请人须格外注意：您在一个大型的策划案中只负责一个部分的策划，那么您属“参与过”策划案制订还是属“主持过”策划案制订呢？
“参与过”与“主持过”是一对儿相对的概念，对于整个大型策划案来说，您是“参与过”，而对于您负责的部分，您属于“主持过”。
3、何为“综合性”商务策划案呢？
规范中要求申请人提交的商务策划案必须是“综合性”的。“综合性”与“单纯性”是相对的。评审专家评判一个案例是“综合性”的还是“单纯性”的，主要看三点,
第一点是策划者的整个策划思维过程是否包含了“整理”、“判断”、
“创新”三个思想过程。
第二点是策划者在策划案制订与实施过程中是否包含了“论证案”、
“决策案”、“实施案”三个工作步骤。
第三点是案例的实施效果，即案例实施后，对案例实施的主体（如某公司）及市场方方面面，会产生什么样的影响，包括直接影响、间接影响，近期影响、远期影响，实际效果、预期效果。
4、何为“已经实施”的案例？
世界策联规定，申请人所提交的策划案例必须是已经
实施，而不是在头脑中空想的。
“已经实施”意味着策划案曾产生过商务行为，但并不要求已经实施完毕。在实施过程中部分实施完毕，也属于“已经实施”。
5、实施证明效果不佳或失败的案例可否用于申报？
世界策联并未要求申请人所申报的案例一定要象预期的那样实施成功。
一个商务策划案的成败，策划本身固然重要，但实施者的条件与市场的变数等都可产生决定性的影响。一个实施效果不佳甚至失败的策划案并不能说明策划者本身一定是错误的。即使策划者本身有错误，也不
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可能全错，一般地，都有可取之处，若可取之处较多，且策划者对失误之处有教训认识，那么，这个案例很可能获得超过及格的分数。
有关策划案的写作方法见“策划案规范举例”。
6、何为“商理”？
按世界策联的规定，申请者即使以策划案例为主要认证申报材料，
也要附以一定的“商理”，所以，绝大多数的申请人都要涉及整理“商理”。
所谓“商理”是指策划者“独到的商务经验”。
从知识产生来源角度，“商务经验”可能从三个方面产生：一是先学习到某条理论知识，后来在实践中产生了具体应用方面的认识；二是从实践中总结出来的道理；三是通过观察别人的商务实践或社会现象，总结出规律性的商务道理。所以,所谓“商务经验”应当是广义的经验。
从知识的应用时间性角度，“商务经验”可能是面对过去的，也可能是面向未来的，也可能既对过去商务有效也对未来商务有效。有些“商务经验”只对过去有用，如“利用内部股权证投资操作获利”，而在今天和以后没有用途，但它是申请人创新历史中的产物，同样可以反映申请人的策划水平，况且经验内容本身虽无价值，但其思维方式很可能有大的用场。有些“商务经验”只对未来可能有用，目前社会经济环境或政治环境等尚不能支持申请人的创意实施，但一旦社会条件允许，这个有准备的思路就会使实施人占有先机。
上述提及的“商务经验”必须是“独到的”。 何为“独到”的商务经验？
所谓“独到”有三个方面的体现：（1）观念新，即策划者提出了一个不同凡响的商务道理，特别新颖，也许从学术角度看它并不严密，但它能形象地、生动地、创造性地揭示出某些商务规律，解释清一些经常遇见的商务现象，而对这些商务现象从前人们是是是而非的，如：葛罗夫的“十倍数理论”；（2）方法特，即策划者提出的观念并不新颖，甚至是非常陈旧的观念,如“用人不疑、疑人不用”，大家都知道，几乎是商界的常用成语，但策划者进一步说出了十种情况下要“用人不疑”，
在又十种情况下“疑”就是“不疑”，还指出了鉴别疑人的十种方法，很
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具体，也很实用；（3）体会深，即策划者的商理无论属于观念新型的还是方法特型的，都要有其自身的行商体验做注解。
7、何谓一“条”商理
认证规范中规定，申请人所提交的商理量是以“条”为单位的。
一“条”商理的标准是全文的商务意义具备了完整性，即只有当所阐述的商务经验的商务意思完整了，才能算做一“条”商理。
有关商理的写作方法见“商理规范举例”。
8、何谓“创造性参与”和“技术性参与”
在WBSA助理商务策划师认证规范中，要求助理策划师至少要参与过一个策划案，且这种参与必须是创造性的；在WBSA企划员认证规范中，要求企划员对策划案制定的参与必须是技术性的。参与和主持是一对相对的概念，一般地说，参与者在主持者的领导下工作，但主持者为开发与完成策划任务所组建的班子中，有负责子项策划的，有负责信息收集与分析研究工作的，有负责资料整理和汇编工作的，这三类人员都是参与主持者策划工作的不可或缺的人员（高技能型主持者或简单的策划案情况下有例外）。但这三种参与者参与策划工作的内容、性质、方式、深度及所做出的贡献是有较大区别的。
负责子项策划的人员是当策划的主持者提出了总体方案后并给定了某一方面的具体任务时，根据主持者的要求开展此一方面的策划工作，他的工作过程与采取的思路没有别人给定，一切都靠个人思考、行动，一直工作到符合策划主持人的要求、与总策划方案合为一体为止，那么负责子策划的人员就是“创造性参与”了总体策划工作。
负责信息收集、分析、整理、发布等工作的人员也是制定策划案过程中的主力，如为使策划者弄清市场情况，在策划者的要求下，
编制市场调查表；把策划者的思想体现在项目简介的文本设计中；
为配合招商策划，设计了互联网信息发布系统等，这些工作都含有一定的技术性，所以，他们对策划工作的参与属于“技术性参与”。
而诸如打字、复印、卫生、传递等工作对策划业务来说一般不含多少技术，属于服务性的，不能做为企划员认证的依据。
9、何为“商务专著”和“商务论文”？
WBSA规范规定，商务策划师可以“商务专著”、助理商务策
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划师可以“商务论文”作为认证申请材料。
“商务专著”应是策划者作为第一作者“著”的（非编著或编），
有关微观经济运作、经营技术、企业管理、企业决策等商务操作内容的正式出版发行的图书。它的特点是具有实用性，可直接供商界人士行商时使用。
所谓“商务论文”是指策划者作为第一作者就某一商务现象、
项目、流程、趋势等商界所面临的实际问题所进行的论述，且可直接用于商务行动。
10、关于WBSA系统内的“培训”和“考试”
和传统的培训、考试、认证方式一样，WBSA也设立了这种认证选择模式。但考虑到策划思维能力和工作能力表现的特殊性，所以，这种方式不是WBSA所积极发展的。
策划类考试一般要测试考生的整理、判断、创新三个方面的知识和能力，其中对策划师要侧重测试创新能力，对助理策划师要侧重测试其判断能力，对企划员要侧重测试其整理能力。培训的深度和强度设计原则是：与第一条认证资格的当量相同，即通过考试的策划师其知识和能力应足以主持一个策划案的制定和开发五条商理，通过助理策划师考试的人士则其知识和能力应足以创造性地参与策划案的制定和开发五条商理，而通过了企划员考试的人员凭其知识和能力足以技术性参与策划案的制定。
培训与考试的内容抽象地可分为整理、判断、创新三个部分，
每个部分中又都含知识和技能两个部分。整理知识包括信息的收集、编辑、存档以及企业管理等；整理技能包括INTERNET系统的使用、可行性报告的规范格式写作、市场调查单的设计、企业宣传材料的设计与印制等。判断知识主要包括技术经济学、企业财务分析、主要行业运行机制、经济学、管理学、主要法律等；判断技能主要包括企业诊断、项目经济可行性分析、项目经营可行性分析等。
创新知识主要包括哲学、成功学、公共关系学等；创新技能主要包括策划技法、策划实施策略等。此外，所有的各级别考生均要不同程度地掌握策划的基本理论、WBSA各种规范和本国的策划工作者执业规定。
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认证操作规程
WBSA的理事来源于各个国家，理事负责组建其所在国或地区的专家测评组，专家测评组负责按WBSA规范和测评标准来预审认证申请人提交的申报材料，通过预审后由专家测评组上报申请人材料至WBSA系统，获得复审通过后，由WBSA向申请人核发WBSA
商务策划水平证书。
为了推广业务和便于就近服务，理事一般要与权威的专家机构一道设立专门的WBSA规范的咨询机构，并在各地设立分支机构或特许机构。
所以，对于申请人来说，认证分两个阶段：认证咨询阶段和认证申请阶段。
认证咨询阶段：申请人通过本地区或全国的WBSA咨询机构了解到《WBSA个人认证规范》后，自认为达到了有关标准和条件时，
可申请获得咨询服务，咨询机构将以适当的方式帮助申请人了解和掌握WBSA规范，在咨询机构的指导下，申请人正确地整理自己的策划案和商理，咨询机构认为成熟时，代申请人向专家评审组提交申请材料，并根据专家的意见指导申请人进一步修改材料，若最终申请人的材料被专家组测评为合格，则可转入下一阶段。
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认证申请阶段：专家组对每一个申请人的申请材料进行预审后，
都要将预审结果通过各地咨询机构通知申请人，申请人若得知预审已获得通过后，应向咨询机构提出认证申请，由咨询机构代理向
WBSA系统提出认证申请，WBSA系统将复审申请人材料，复审通过后，WBSA将向申请人核发水平证书。
以上所述只适于非考试类的直接认证。考试认证属间接认证，
其规程应根据各国具体情况具体规定，并应符合WBSA的有关标准。
所有获得WBSA认证的策划人员均须在中国企业联合会管理咨询委员会商务策划师秘书处进行职业登记，领取职业登记证书。
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申报材料的书写格式
1,商理的书写格式
商理由五个部分组成：题目、来源、应用、内容、解释。
,题目”是商理的高度概括，是最能反映商理的精神实质的阐述。例如用于概括中国国家和平统一机制大构想的“题目”——“一国两制”；
用于概括葛罗夫关于英特尔公司转型战略思维的“题目”——“十倍数理论”等。
“来源”是作者商理的主要依据，一般有四个方面：经验的总结、
知识的应用、信息的分析、方法的提炼，或这四个方面的全部或局部的综合。例如：“本商理来源于本人1984-1989年间从事个体经济过程中对贸易选项的经验与教训”（依据经验）、“本商理来源于技术经济学中净现值分析法在房地产项目中的多次应用”（依据知识）、“本商理来源于对南美洲各国在恢复关贸总协定初期各种经济表现的信息分析”（依据信息）、“本商理来源于各种逆向思维方法的综合升华”（依据方法）、
“本商理来源于本人用美国经济浪潮发生规律在中国市场经济初期的商务实践”（依据信息和经验的综合）。
“应用”是指本条商理适用的商务环境，其基本语言定势为：
“在……情况下，在……产业领域，在……情况的企业中，……人员，
为了（达到）……的目的（目标），在欲进行……工作时，可参照本条商理，可能起到……的作用。”从而分别指出了本条商理所适用的社会大环境、经营的主体、主要受益者、受益者的商务总目标、受益者即将采取的行动、本条商理的价值。如果作者认为商理有多个适用的商务环境，
则可分别列出；作者不一定必须机械地按上述语言定势阐述，只要能充
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分体现商理的使用范围即可。
“内容”是作者对商理的理论阐述，“内容”是商理的精髓，它的表述风格一般应非常精辟，富有哲理，使读者感到耳目一新，又在心灵深处产生共鸣；或虽在宏观上并无新颖性可言，甚至从题目上看是老生常谈，但笔者以制式化的、严密、周到的语言，深入细分了人们对平常事物或规律的认识，使平常道理更具有商务使用价值。
“解释”是商理的作者对“内容”的讲解和展开，所以这部分阐述必须要严格针对“内容”的每一个要点。在解释每一个要点过程中应有一些典型的例子，大多数要点解释中应有作者个人的策划案例、或行商经历、或经营体验，以突出“独到性”。
下面介绍几种典型的商理书写体例,
商理一
题目：交友资产论（以下详见本书第161-163页）
这条观念新颖的商理其特点是：它把企业的资产分类用在了朋友的分类上，进而用各类资产经营的要领来指导选择交各类朋友的方式，我们可把这种特点的商理命名为“异类比较型”商理。对于商人来说，企业资产的知识是常识，用常识原理来解释其它商人经常面对的事情--交友，具有较强的启示作用。试想，如果单纯地阐述交各种朋友的原则，则可能相当空洞，即使读者耐心地读下去了，
并且读懂了，但很难让人记住，因为没有“参照物”（资产经营原理）。所以，新颖性加易记忆性是“异类比较型”商理的重要的外在特点之一。
这种“异类比较型”商理属大家族，如用几种典型的棋类的游戏规则来揭示和解释大中小型企业的经营方式——“企业棋论”，
如用三权分立的政治机制来阐述企业技术、生产、质检三部门间的正确关系——“企业保质体系中的三权分立”等。从哲学上讲，各
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种事物的存在与发展都遵循着某些共同的规律，所以我们不难理解不同性质的事物之间有许多相似性，这就为我们利用某种相似性来揭示规律、解释规律、表达规律创造了条件。
商理二
题目：大机遇理论（以下详见本书第198-204页）
商理二与商理一相比，有相同点，它们都是通过比较来说明道理；也有不同点，商理一是用不同性质的事物间作比较（资产与朋友），而商理二是通过相同事物间的比较来阐述道理的，国家对国家、产业对产业、历史对历史、机遇对机遇、方式对方式，通过比较，找出两者间的趋同之处、相反之处、先不同后趋同之处。我们可把商理二类型的商理命名为“同类比较型”商理。
这种“同类比较型”商理也是一个大家族。如“克隆选项法”说明可从此地的成功项目出发来模仿到异地投资；如“企业三步走发展战略”
用李嘉诚的三个发展阶段的合理性来提出一种企业发展的模式。这类商理是遵从商务现象和过程相似性原理开发出来的，它的出发点是通过先进的商务模式来规范现行的商务行为。
商理三
题目：经营战略三重论
来源：作者自身经营经历和国际经营学术交流的综合总结。
应用：企业决策人在制定企业新的发展阶段策略、决定如何对待一个新的项目、欲改变生存方式时，可依此商理进行总体规划，可起到明智的作用。
内容：企业大凡有三种经营层次：产品经营层次、品牌经营层次、资本经营层次；企业的发展过程一般是从产品经营发展到品牌经营、从品牌经营发展到资本经营、在资本经营中寻找新的品牌和产品；企业在面对一个新的项目时应按资本、品牌、产品三个层次的顺序来选择发展战略。
解释：（略）
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商理三与前两条商理有较大的不同，前两条商理是通过比较来说明商务道理，而商理三没有比较性逻辑结构，也谈不上内容有多么新颖，
但商理三总结出了三重经营战略思路及其在不同的决策环境下的使用方法。我们可把这种商理命名为“总结型”商理。“总结型”商理的特点是思考全面、阐述“制式化”，其优点是把观念性较强的理论转变成了直接支持商务应用的思维“平台”，制式化较强的叙述非常便于记忆和提取。
商理四
题目：疑人不用
来源：作者长期从事企业人力资源开发工作的总结。
应用：当企业各层次领导人选用人和具体对下属授权时，可依此商理确定管理原则，并能起到有效防范用人风险的作用。
内容：在企业的日常工作中，对于领导者来说，典型的疑人有如下四种：
同心不同力的、同力不同心的、同心使反力的、同力藏反心的；这四种疑人，在选用人和对他们管理授权时，应分别对待：对同心不同力者不用其做替身，对同力不同心者不用其做长项，对同心使反力者不用其合作，同力藏反心者不用其管人。
解释：（略）
这条商理的题材是人们经常说的一句“老生常谈”，从题材上讲没有什么新意，但作者不仅把疑人做了分类，还指出了对不同的疑人在不用的领域和程度上的分别。我们可把这种商理命名为“深入型”商理。
2,策划案的书写格式
WBSA规定了策划者申报策划案的格式，每个策划案均应按如下顺序书写：题目、来源、应用、内容、案例、解释，即比商理多了案例部分。
策划案的题目是策划项目的名称，一般写“XXX项目策划案”。
来源是指作者以何种身份对何企业的何项目进行的策划，一般写
“XXX以XXX身份对XXX公司的XXX项目主持策划的总结。
应用是指此策划对何种企业的何种岗位在什么样的情况下有效，可
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产生什么样的效果。一般写“本策划案对XXX行业的XXX型企业的
XXX部门经理在欲决策XXX的情况下，仿效此策划案可起到XXX的作用。
内容是策划案的理论性概括，它一般包括策划案的高度概括、策划的思维方式、策划原理等，总之通过“内容”部分就可以了解到整个策划案的精髓和全貌。
案例是策划案的提出、开发、实施的全过程，一般包括策划任务产生的背景、策划者思考的过程、策划思维结果转变成企业决策和企业实施行动的过程、策划案实施所产生的经济与社会效益、近期效益和远期效益。
解释是对案例的通俗说明，重点写策划案的要点、本方案与传统运作方式的特点和优势比较。
下面是两个策划案范例,
案 例 一
题目：“维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演，提升企业美誉度及塑造特有企业文化策划案（全文见本书第542-546页）
案 例 二
题目：绿城国际希望园策划案
来源：史宪文于1996~1997年以大连长兴岛经济开发区管委会副主任和绿城项目总策划的身份，在绿城项目需要减轻投资压力、提高国际美誉度、大力改善未来自然环境时，主持了本策划案的制定与实施。
应用：用于塑造观光区文化品牌，加速农业向观光功能的转移进程，减轻非主项投资的压力。
内容：当计划在一个项目的基础上逐渐附加一个新的经营内容的时候，若利用原项目经营内容做基础吸引来一个新的经营项目，且这
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个新的经营项目与原项目不仅不矛盾，反而对原项目经营内容在档次上和发展速度上有提高和加速作用，那么发展这个新项目则会收到良好的经营效果。
本策划案绿城项目下的近万亩海滨荒地上实施，在众多的著名园林和园艺专家的帮助下，借助中国希望工程的公益事业品牌，抓住希望工程10周年纪念的难逢时机，通过建设纪念性园林的形式，
利用互联网传播手段和著名节目主持人的国际影响力，和全世界捐方一道成功地为希望工程在绿城海滨建造了跨世纪的纪念林----10
万株樱桃林，进而为绿城在将来开展旅游业创造了环境、产品和知名度条件，也赢得了可观的环境改造资金投入。
案例（简述）,
史宪文在1995年末策划了大连长兴岛绿城项目，其项目方向是在本世纪内开发精品果园，当果园和周边植被环境成熟时，再于下世纪远郊旅游市场成熟时叠加观光旅游项目。
长兴岛是中国第六大岛，是长江口以北的第一大岛，岛上风光优美。绿城占地近万亩，规模宏大，且跨有3000多米的优质海滩和近万亩松林，周边环境近于天然。绿城于1996年开始种植了大量的果树，计划用10年左右的时间，成为重要的果品基地，利用大连的优越气候条件，这里将成为水果博物馆，以水果文化为中心，
可开展多种多样的风光旅游。
一提到旅游，就不能回避两个问题，一是品味，如果品味没有特殊性，没有足够的文化高度，则操作的题材就会十分有限；二是旅游开发的时机，如果等待人工自然培养孕育，则受自然规律的限制，开发旅游就会被时间束缚。
如何引来一个新项目，它具备如下特点,
1）利用原有的精品果园项目，不增加或少增加果园以外内容
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的项目，以尽量减少现金投入；
2）新项目不影响精品果园发展，最好对精品果园项目内容有所帮助；
3）新项目完全可以做为未来观光旅游经营的文化至高点；
4）新项目可以促进观光旅游市场的提前到来。
史宪文按上述四个条件去推理，最终把中国的王牌公益事业
——希望工程做为项目引进目标。策划项目内容是：开辟一片果园，
叫做“绿城希望园”，绿城免费提供土地规划条件，免费提供种植条件，青少年发展基金会（希望工程发展机构）按每株树的定价接受社会捐赠，用募捐来的钱种植果树和捐助失学儿童，果树或果园以捐赠者的名字命名，30年内果树收益，全部用于希望工程事业。
此创意迅速得到了中国青少年发展基金会和辽宁省基金会的响应，原来他们也在寻求以这种方式来纪念希望工程开展10周年，
同时也为希望事业寻求长期的经济支持机制。“绿城辽宁希望园”
占地近300亩，由辽宁省14个市人士共捐栽果树3万余株；“中国绿城国际希望园”占地约2000亩，由德国大众公司等众多的海外人士共捐赠樱桃树10万株，著名电视节目主持人杨澜女士专程来绿城拍摄了专题片，并在美国哥伦比亚电视台播出，在拍摄期间，
杨澜女士的勤奋工作打动了绿城员工，绿城专门为她建造了一座庄园别墅，但杨女士把这座价值上百万的别墅赠送给了希望工程，联合国官员特利利先生来连专门听取了绿城国际希望园的情况……。
有了“绿城国际希望园”这块招牌，绿城未来的观光旅游事业就有了文化至高点，围绕着这个项目，一大片壮观的绿城纪念园已纳入绿城的总体规划，以杨澜别墅为中心的庄园群落已有了雏形。
由于两个希望园均属果树项目，且规模较大，不仅与原项目农业开发方向完全一致，又使果树项目一下子达到了规模化生产，降
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低了单位面积的开发成本。
所以，引来“希望工程”王牌，承接了原农业项目开发，又启动了后续的观光旅游开发，可谓承前启后，一举双得。如果发展商有足够的能力把握住这一机会，万亩绿城将是一笔巨大的物质财富和精神财富。
解释,
“绿城希望园”策划案与洛克菲勒吸引联合国王牌促进大片土地增值的运作方法基本一致。
洛克菲勒吸收的王牌是国际政治工具，绿城吸收的王牌是国际公益与文化载体，前者可牵动一个外交区开发，后者可牵动一个文化观光旅游区开发，前者适合于短线开发，后者适合于长线开发。
洛克菲勒对原项目进行了平面分解，绿城则对原项目进行了立体分解，在一片土地上可进行农业项目规模经营，又寓以希望产业的内涵和品牌。
洛克菲勒用联合国的影响，可对原项目开发自然地起到招商的单点带动作用，绿城用“国际希望园”和“辽宁希望园”，可对原项目开发进行多点带动，这种带动是间接的，所以还需要在满足希望工程事业要求的前提下，进行多点进一步策划，把王牌带动力用足。
如果按传统的思维模式来制定绿城的基础设施建设方案，那么就必须分成三件事来做，第一、在已投入大量的土地购入费用的基础上还要筹措数千万的资金来改造环境，按当时的投资方条件，积累如此多的资金还要等待若干年，时间损失较大；第二、若自己投资建设樱桃林，那么它只能起到美化环境和产出果品的作用；第三、
旅游区需要有较高的知名度，还要在将来投入大量的广告费用。
本策划把上述传统思维的三件事变成了一件事，同时达到了三
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个目标，且大大地节省了时间、资金，降低了操作难度，论效果是传统做法无法达到的，同时也为希望工程做了一件事实，为发展商建立了与希望工程和共青团各级系统的良好的公共关系基础，若发展商有起码的智慧和长远的眼光，未来可再次双赢合作的机会还有很多。
报审材料的标准及注意事项
1、分资格报审材料
申报商务策划师有五种表达资格的方式，申报助理商务策划师有四种表达资格的方式，申报企划员有两种表达资格的方式。但在实践中，
世界策联最欢迎第一种资格表达方式，而申报人也最倾向于用第一种表达资格的方式，所以，按第一种资格表达方式，申报商务策划师、助理商务策划师和企划员的均须提交策划案，其中申报商务策划师和助理策划师的还要提交商理。
2、分层次报审材料
在提交商理方面，对商务策划师和助理商务策划师的要求是一致的。
企划员不需要提交商理。
但在提交策划案方面，对商务策划师、助理商务策划师和企划员的要求有所不同。
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商务策划师要全面细致地提交全部策划案。
助理商务策划师要在相对简要地介绍整个策划案的基础上，重点介绍、论述自己所创造性参与策划的部分，在“题目”中写明“XXX项目参与策划案”，在“来源”中写明自己参与的内容和背景，在“案例”中要以原总策划为背景和条件写出自己策划那部分的细节，“解释”中也要重点说明自己独立策划那部分的合理性和先进性，尤其是自己的创造性工作对整个策划案的制定或实施所起的作用。
企划员提交的案例应是在整个策划案简介的基础上重点阐述自己技术性参与策划那部分的工作背景、内容、过程、效果等，在“题目”中写明“XXX项目参与策划案”，在“来源”中写明自己所参与策划的背景和所从事的技术性工作的名称（如“编制可行性报告书”、“设计XX
产品XX市场的调查表”、“起草XXX事项商务谈判的程序”等），在“案例”中要在介绍完整个策划案后重点介绍自己的工作任务来源、工作内容、工作的必要性、策划对工作质量和效率的客观要求、所采用的技术简介、自己的工作过程、达到的效果等，在“解释”中要说明自己工作的合理性和先进性，对整个策划案的制定或实施的贡献。
3、材料提交形式
认证申请人所提交的所有的材料均需采用电子版，且统一采用
DOC，即WORD文档的文件形式，用发电子信函或送⒊5英寸软盘的方式传递。
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关于考试认证问题
WBSA尽管不太欢迎考试认证方式，但考虑到一些国家一直沿用应试教育，所以把考试认证方式列为最后一种表达资格方式的选择，并于
2000年3月12日~3月20日在中国北京进行了助理商务策划师的培训考试试点。
一般地商务策划师考试内容结构与助理商务策划师考试内容结构基本相同，但前者比后者的试题难度大得多、题量大得多。
企划员的试题一般是助理策划师的基础知识部分。
试题一般分为基础知识和应用知识两个大的部分。其中基础知识部分包括策划知识、商务知识、策划素质；应用部分主要是围绕着商理和策划案创作展开提出问题。
中国北京⒊12助理商务策划师试题如下,
考生须知
1、按主考策划师的要求填写封面，考生只能填写姓名一栏，英文在前，中文在后；
2、考生的答题用语可中文或英文，但不可混合使用；
3、修改时，须用涂改液；
4、一律用钢笔或签字笔答题；
5、试题分基础部分和应用部分，考生对基础部分在封闭的考场闭卷应试，历时不超过180分钟；
6、考生对应用部分在考场之外开卷应试，历时不超过一周，按主考机构的要求递交答卷；
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7、考场中，考生集体或个别发生的“非封闭”、“非闭卷”、“非限时”
现象，主考策划师均应有如实的记录在案，主考机构据案评价；
8、基础部分答在卷纸上，应用部分答在考生自备纸上，自备纸应与试题用纸一致。
基础部分
得分：_____
一、基本知识
（每题1分，共20分）
在如下的每一个问题中均有多个答案，请在所列答案中选择一或多个自认为正确的答案编号填写在“答”的后面。
1,什么样的决策方式不是策划？
A：打破常规 B：少数服从多数 C：实事求是 D：精益求精
答,
2,要使一个策划案具有充分的可操作性，就必须
A：要改编方案，使实施方的核心人物看懂
B：要编写教材，对实施有关人员进行培训
C：修改原策划案，达到实施方的所有职工满意
D：策划论证方案被采纳后，要抓紧分解出实施细则
答,
3,头脑中用于决策的诸要素，其稳定性的强弱排序为
A：知识、信息、经验 B：信息、经验、知识
C：经验、信息、知识 D：经验、知识、信息
答,
4,商理规范的作用是
A：使知识产权完整化B：使独到的商务知识产权交易电子化
C：知识存取可靠、便捷 D：更具有学术价值
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答,
5,针对许多单位门面悬挂各种各样的“谢绝推销”启示牌，为了进入这些单位开展保险业务，某保险公司提出了若干对策，其中策划性思路是
A：忽视“谢绝推销”的启示牌，直接进入房内
B：继续送宣传贴，说明“谢绝推销”的害处
C：赠送制作精美的、安放方便的、有入门工序的“谢绝推销”启示牌
D：寻求与政府和灭蚁药品公司合作，开展环境卫生活动，
以便入门推销
答,
6,下面哪种说法是确切的？
A：策划是管理的前提 B：策划是最好的决策方式
C：策划是决策方式之一 D：策划一般需要管理系统来实施
答,
7,点子与策划的关系是
A：点子是策划的一个思维环节 B：点子是策划的俗称
C：点子是最简单的策划 D：点子比策划在开发时间上短
答,
8,某企业委托一策划者进行产品外包装设计，策划者根据企业提交的产品说明书忠实地、创造性地在包装材料上反映出了产品优势，实施初期效果很好，但后来由于消费者发现产品实际功能与外装宣传不一致，
随之，企业遭受失败。在这一过程中
A：策划者策划成功，企业决策失败
B：策划者在核实产品功能方面有责任
C：策划者不应该承接这样的策划课题
D：企业应追究策划者的法律责任
E：策划者应追究企业的法律责任
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答,
9,策划者在申报WBSA商务策划师认证申请材料时，提交的策划案必须是
A：已实施成功的 B：综合性的
C：策划者亲自主持的 D：企业曾经认可过的
答,
10,策划师曾用于申请认证的商理一定是
A：独一无二的 B：与本人的商务体验密切联
系的
C：是有适用范围的 D：是有广泛应用价值的理论体系
答,
11,一位策划者参与过某策划师的大型策划案的制定与实施，那么，
这位策划者凭此案例
A：他只能申请助理商务策划师 B：他有可能具备申请策划师的资格 C：只有他策划的部分单独立项时才可申报策划师 D：他可用整个大型策划案做为申报策划师的材料
答,
12,策划思维的一般步骤是
A：整理、判断、创新 B：论证、决策、实施
C：新颖、超前、可操作 D：信息、经验、知识、思维方法
答,
13,如果我们把“全部资本均投入在经常化经营的项目中，为经营付出的努力所产生的成果几乎天天看得见”这样的企业称为“热体公司”，
那么下面各公司情形中属于热体公司的是
A：经营付费查询的商用互联网站 B：以制作后出售互
联网站为赢利方式的开发公司 C：麦当劳连锁店 D：传统农场
答,
14,某策划师为一面向全国多地区销售产品的企业做营销领域的局
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部策划，过去这家企业在外地设经销商，策划师提出由公司先投资设子公司，公司派经理，在当地招聘员工，当这些当地员工成熟后，奖励能力突出的员工以股份，成立公司控股的股份制销售公司，即变经销商制为股份制。此外，策划师还提出了利用互联网技术措施解决本部与各地联系的等待时间过长的问题。请问策划师上述策划过程中，属于哪方面的创新？
A：物质性、信息性 B：利益性、时间性
C：时间性、信息性 D：物质性、时间性
答,
15,在上题的策划过程中，策划师的策划可能直接关系到公 司的
A：战略策划 B：生态策划 C：管理策划 D：营销策划
答,
16,策划机构受一陌生企业的委托进入企业进行策划工作，第一个活动最好是
A：调查了解情况 B：讲述最新商务理念
C：对企业进行评论 D：提出策划草案
答,
17,一种叫“王牌 牵动项目运作法”的策划技法，其定义是：“为了创造大项目的优势，通过局部运作而使整个项目的信息质量提高，带动项目增值”，其要点是
A：整个大项目可分解成若干小项目 B：仅适于房地产项目 C：
某局部小项目具备突出操作的条件 D：当突出操作的小项目产生特别影响时，整个大项目的其他部分自动跟着沾光
答,
18,WBSA为了从各种策划案中理出各种典型的策划思维的历史发生与发展过程，提出了“定理”与“推论”案例，定理与推论案例间的关系是
A：它们在主导策划思路上是一致的 B：定理策划案比推论策
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划案高明 C：有时推论类策划对定理案有补充或发展 D：推论案策划者模仿了定理策划案策划者的思路
答,
19,一位成功的企划部经理应当是
A：策划型人才 B：管理型人才
C：策划职业人员 D：策划专业人员
答,
20．“商务策划”与“企划”的关系是
A：企划是商务策划的一个分支 B：企划就是商务策划在
企业中的称呼 C：企划是商务策划在企业中的应用
D：企划是企业用的概念，商务策划是学术界用的概念
二．基本商学
（在9个题中任选5题，每题2分，共10分）
按题目的要求写出自己的观点要点。
1,中国国家工商行政管理局系统有哪些主要职能？各职能分别以何种方式面对企业发挥作用？
2,一个企业发展特许经营，需要具备哪些条件？并说出具备各条件的要诀。
3．在大建筑行业内部有哪些小的行业细分？它们的主要经营方式是？
4．一个规范的企业财务部至少应设立哪些岗位？根据最广泛的需要还可能设立哪些岗位？各岗位的职能是？
5．“二板市场”或称“创业板市场”是？它和主板市场有何异同？
6．个体工商户、私营企业、个人独资企业三者有何区别？
7．我国企业经常涉及哪些纳税税种？分别以什么财务数据为计征依据？分别在什么主要情况下能够减免？
8,除政企关系外，企业还有哪些主要的公共关系（列举五项）？并
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分别说出最主要的公关目的。
9,中国在进行加入WTO谈判中，主要在哪些方面争取利益？
三．基本素质
（在7个题中任选4题，每题⒉5分，共10分）
1．农业与旅游业交叉产生观光农业，试提出类似的其它边缘农业（五种以上），并分别简要说出它们的具体经营内容。
2.门有挡风的作用，这种作用给我们的启示是通外的门要密封好。
门还有哪些作用（列10个）？分别给我们什么启事？
3.一个彩色胶卷公司为了推销胶卷而向消费者赠送傻瓜照相机，因为这种傻瓜相机只能用该公司的胶卷，而胶卷的消费量远远大于 相机的消费量；今天，一些太空水供应公司也采取了赠送饮水机的策略。请问这种策划有哪些特点？还有哪些此类做法？
4,中国提倡教育产业化。 你可以任意设想五种行业的企业,若你是公司董事长（自身条件可任意假定），那么，在这五种情况下，你分别能在教育产业化的大趋势中发现有哪些商机？
5,某广告公司想通过MTV的方式制作与发布企业的音乐专题片，以宣传参与企业的品牌和企业文化。问题是如何才能多快好省地找到感兴趣的企业？请提出一些建设性意见。
6,司法、立法、执法三者所构成的“三权分立”制约机制是一种典型的 政治制度，在商务范畴内还有哪些类似的“三权分立”机制或现象
（须五种以上）？
7,碘是人体日常必需的微量元素，碘制品公司可开发多少种产品
（列出十种）？
应用部分
得 分,
一、商理
（在3个题中任选1题，共25分）
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1,以“企业管理力学原理”为“题目”，按WBSA规范写出一条商理。
2,以“小型企业下跳棋，中型企业下象棋，大型企业下围棋……。”
为“内容”，请按WBSA规范补全“内容”、并写出一条商理。
3,以“当某实业企业家，在对信息产业不甚了解的情况下，决定投资INTERNET网站项目时，可从本商理中掌握决策要领。”为“应用”，请按WBSA规范写出一条商理。
二．案例
（在3个题中任选1个题，共35分）
1,某企业开发出一种可立即检验出癌症的方法，检验流程是用一烧瓶装满检验液，用另一烧瓶装些被检验者的血液，用一条试纸沾染上血液，再将试纸插入检验液中，3分钟后，依取出来的试纸颜色就可判断出被检验者是否患有癌症及病的程度。请对该企业的这一新项目进行：
或“战略”或“生态”或“融投资”或“管理”或“营销”策划（任选其一），并按WBSA规范写出策划案来（除本题给定的企业、项目原始情况之外，考生可任意增加其它情况假设）。
2,下面是一位策划师申报的策划案（1）请分别用ν、Ο、Α来标明“整理”、“判断”、“创新”或“精密”的部分。（2）以此策划案作为
“解释”的组成部分，结合其它案例和自己的行商体验，请开发出一条商理。
题目：“维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演，提升企业美誉度及塑造特有企业文化策划案,
来源：李森主持策划制订总结。
应用：在服务行业领域用于企业形象提升，企业美誉度的塑造，企业文化特征的表现，加大未来市场品牌竞争力，拉开同竞争对手之间距离。 达到市场品牌美誉度稳步上升，市场占有率稳步提高，宜为港台与大陆合资企业和针对特定群体服务企业采用。
内容：当一个企业快速成长，企业发展正处在关键时期，其所从事的行
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业正是市场前景好，刚刚抬头发展的好时期，企业的服务品质，技术都能在同行业中取得领先地位，但品牌的知名度，美誉度则急需扩大提升，
各方面发展急需资金，不能大笔投入广告宣传费，从时间上讲也不允许实施长久CI战略来提升自身时，利用社会大环境或社会热点问题进行策划，象这样核能量式的引爆会收到事半功倍的良好效果。
案列：哈尔滨市维纳斯婚纱摄影有限公司系大陆企业与台湾企业的合资公司，目前是中国大陆地区最大的婚纱摄影连锁机构，自1994年9月正式营业以来，以独特的经营模式，经营格局，经营理念，迅速打开市场，
首先结婚拍照，提前预约，提前拍照，由业内顶尖技术人员进行一条龙服务，将化妆区移置橱窗前，使路人驻足观看，以专业、亲切，领先的理念和视拍照客人为兄弟姐妹的理念，成为当时的结婚消费焦点，同时又提出了当时国内没有的服务措施如：登门预约，送件（照片）上门服务，夜广场服务（即白天没时间拍照，晚上拍照不加收任何费用）这些使公司收到良好的效益，随着市场不断扩大，国有照像企业开始引进该模式，新进入市场的一些合资企业带着更加创新的理念开始分割占领市场，竞争日益明朗化，维纳斯公司又率先于1995年初开始对顾客实施售后服务如：修补照片，补拍外景，终身免费拍照（每年凭VIP卡到公司免费拍照）而这些同业非常容易效访，并没能在经营中独占鳌头，遥遥领先，于1995年底公司首次策划举办“维纳斯之夜”演唱会，将一年来拍照客人请回来，凭VIP卡免费领门票并送一定意义的纪念品，同时进行幸运新娘免费拍照大抽奖，使客人一年能够同企业相聚一次，借此推行养客计划，就是透过客人介绍客人而形成消费圈，活动连续举办至
1997年时共办了三届，从规模到影响力只能在本身顾客群中产生效果，
而不能成为新的品牌效益增长点。
1998年夏，中国长江、嫩江、松花江遭到百年不遇的特大洪水袭击，
同胞家园被毁，牵动亿万华夏儿女的心，维纳斯公司向灾区捐款12万元，
同时在短短一周时间内公司筹划更大举措，将每年一度的“维纳斯之夜”
活动策划为“抗洪赈灾慰问义演”从台湾请来著名歌星孟庭苇、文章、
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龙飘飘、张镐哲（首先公司为哈台合资企业，同时又能表现同胞手足之情）从总政歌舞团请来国家一级演员著名歌唱家郁钧剑，表演艺术家魏积安、梅丽萍（慰问抗洪战士）以门票收入，现场捐款，的方式筹措赈灾款项同时安排台湾演员现场捐款，演出2场，共捐款41 万元。在当地权威报纸《新晚报》、《生活报》、《省广播电视报》、《市广播电视报》、
《晨报》、《哈尔滨日报》、《黑龙江日报》等报纸前后近一个月的新闻炒作和宣传报道，由当地哈尔滨电视台现场转播（考虑到卖票情况而没有直播）。
整场活动从几个方面进行了策划,
由哈尔滨市委宣传部牵头，定为当时市内四大赈灾义演之一变企业行为为政府行为。
在宣传、治安、捐款公证、演出场地、演出广告、演员食宿行、节目采编及费用方面分别联合相关单位同时主办、协办。
宣传：哈尔滨日报社《新晚报》哈尔滨电视台。
治安：哈尔滨市公安局。
售票公证：哈尔滨市民政局、哈尔滨市公证处。
演出场地：哈尔滨市体育运动委员会、亚冬会冰球馆。
演出广告：哈尔滨市晓升广告公司。
演员食宿行：哈尔滨市政府台湾事务办公室、哈尔滨市政府接待办、
融府康年大酒店、北航天鹅航空公司。
节目采编：哈尔滨市电视台文艺部。
针对活动特点活动共进行了三次工作会议。
第一次：由市委宣传部召集各主办单位明确职责、分工。
第二次：就活动过程中出现的问题进行调整。
第三次：举办新闻记者招待会。
当天演出取得了空前圆满的成功，演唱会的第二天借助热度，我迅速起草了《新人的笑是美的，爱心的奉献更美－“维纳斯”就是美丽》
《从维纳斯企业特征看维纳斯商业文化特征》及《维纳斯之夜再唱爱歌》
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的文章分别发表在省、市各大报纸，同时进行了市场调查，结果表明，
企业知名度几乎达到100％。
举办此类活动成为当时企业展示实力的一种形式。
,维纳斯之夜”演唱会被市委宣传部称为哈尔滨市企业文化的代名词。
解释：活动的特点即公益性、新闻性，其中一些项目的运作形成了三角的带动关系。要使捐款多门票收入占比例最大，必须宣传炒作攻势大、
效果好，而“维纳斯之夜”著名歌星抗洪赈灾慰问义演的定位则更能以点带线。要使演员安全、演出正常进行，治安方面公安局制订了周密的计划，在民政局与公证处的监督下活动的公证性更强，要使电视实况转播效果好，整场晚会的编导要在新意、热烈、煽情方面下功夫。其中维纳斯公司涉及的费用仅是演员演出费和往返路费，而义演本身收费较低，
加之航空公司的政策支持实际支出相对相当低。
一年一度的“维纳斯之夜”演唱会对消费者是省略不掉的，门票免费照送，抽奖照抽，对维纳斯而言只是加演一场而以，加演一场的演出费只增加50％，可谓一举三得即进行了公益活动又宣传了自己，还使得自身的消费者得到满意，企业形象大大提升。
,维纳斯之夜”台湾歌星演唱会暨抗洪赈灾慰问义演的策划案与洛克菲勒的王牌创造有相似之处，“维纳斯之夜”是当时提升企业形象的点金石，正逢百年不遇的自然灾害是企业建立形象，奉献爱心的绝佳时机，
所以一举使企业的知名度，美誉度极大提高，企业的实力尽展无疑，在项目运作过程中进行了立面分解，企业无法运作的方面交给政府职能部门运作，在项目上看只有投资,没有产出，成本是企业全包，支出多少成为策划的关键，如：住由酒店承担，机票由航空公司政策支持，演出费以公益性演出计算，接待由市政府台湾事务办公室和市政府接待办出头，
演出场地由市体委承担，基本上成本支出相对非常少，而效益则大不一样，首先企业出了名，企业品牌成了名牌，企业在价格、服务、品质、
技术等方面提高了一小步，对名牌而言则提高了一大步，市场的竞争力
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加大，市场的占有率提升，未来的市场前景非常好，效益可观，余下的是企业在这种文化基础上提升和变化，在服务、价格、品质、技术方面有所突破，保证了企业持续稳定向前发展。
补充：1999年10月1日“新中国50华诞”之时，维纳斯举办了第五年共三场的演唱会，主题为“公益、爱心、共助”的活动为“勇敢市民奖励基金会”和“希望工程”募捐资金。演唱会从港台请来温兆伦、潘美辰、孟庭苇、高胜美、张镐哲（5年店庆、5大歌星），近三万人的演唱会盛况空前，并于10月3日和2000年春节正月初三下午在哈尔滨电视台播出，取得了非常好的效果，再此之后相继出现了《麦当劳之夜》、《经开区之夜》、《东北虎之夜》等同等形式的活动，活跃了哈尔滨市的文化市场，增添了一道靓丽的文化风景线。
3,某策划师开发一商理，其“题目”、“应用”、“内容”三个部分阐述如下，（1）请你补充“解释”部分。（2）
请按此条商理为你假设的企业（企业情况要单独写清）制订一套计划表，并附带此表的“使用说明”。
题 目：面向市场的计划滚动编制法
应 用：适用于市场经济环境下确定经营计划编制的基本思路,
使企业各部门能够不同程度地、十分方便快捷地掌握企业的变化过程，
对未来总体走向心中有数。
内 容：制定计划要依据市场，市场好时计划可制定的积极一些，
反之，应制定的保守些。但有时市场的变化往往是难以预料到的，为了让计划能及时反映市场，较好的方法是按一定时间（年、季、月）对计划进行滚动编制，以合理安排资源。
本方法有三个要点，第一点是“套装计划”，即企业要有以年、季、
月三个计划表，当月计划必然引起季度变化时，季计划表要修订，当季计划变化必然引起年度变化时，年计划表要修订，反之，年度计划变化也有可能引起季、月变化；第二点是“变化有因”，即计划表中要有“变
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化原因”一栏，简要记载变化的原因，并标明有关部门决策的文件号；
第三点是“电脑管理”，即全部计划表要用计算机管理，各有关部门联网更好，使企业能方便地掌握变化的脉搏。
评分标准
1．策划案评分原则
策划案是评价策划者策划水平的最主要的依据。对策划案的评价一般分三个层面来考察,
第一个层面是定性评价，主要看该案例是否为策划案，要考察其是否具有相对新颖性、相对超前性和可操作性。还要判断其案例的真实性、
策划案写作是否合乎规范格式。
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第二个层面是思维评价，要看从该案例中所反映出来的作者的整理、
判断、创新三个方面的能力。
第三个层面是工作评价，要看从该策划案中所反映出来的作者的论证、决策、实施三个工作步骤的完整性。
未通过定性评价的，该申报材料无效。通过定性评价后，评分的对象主要是思维评价，工作评价作为参考。
对策划案的思维评价采取分别进行整理能力、判断能力和创新能力打分的方法，分别记分，分项50分为及格，加权平均65分及格。任何一个分项不及格或加权平均不及格都不能获得评审通过。
所谓“加权”是指对商务策划师、助理商务策划师和企划员的分项评价的侧重点不一样：对商务策划师提交的策划案重点评价其创新能力，
然后依此是判断能力、整理能力；对助理商务策划师提交的策划案重点评价其判断能力，然后依此是创新能力、整理能力；对企划员提交的策划案重点评价其整理能力，然后依此是判断能力、创新能力。
2．商理评价原则
对商务策划师和助理商务策划师提交的商理进行评价，与对商务策划师提交的策划案的定性评价和思维评价是一致的。此外还要考察其“独到”程度。
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WBSA个人认证规范的主要理论依据
1．商务策划的定义
商务策划是创新式的或精密型的、更加获益的商业决策方式。
经营是决策和管理的集合体。决策的功能是指出前进的方向，管理的功能是保证按一定的要求向确定的方向前进。
决策有多种方式，策划只是其中的一种。
策划是竞争的产物，是谋求竞争优势的重要手段。
商务策划是策划的一个分支领域；企划可理解为企业组织中应用的商务策划。
2．商务策划的基本特征
商务策划有三个基本特征：相对新颖性（或创造性）、相对超前性、
可操作性。
相对新颖性是指相对于策划者过去思维、或相对于策划实施者的思维能力与范围、或相对于当时的商界的一般操作方式来说是新颖的。但
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新颖程度不应过高到当时的操作者无法理解、无法操作的地步。
相对超前性是指相对于最佳实施机会点、实施者管理准备环节来说时间是足够的。
可操作性是指依策划思维方案可以在当时普通的商业组织中分解成一般的管理行为。
3．策划思维步骤
策划思维的一般过程是整理、判断、创新。判断以整理为基础，创新以判断为基础。有时策划是从一个创新思维开始的，但最终还要回归到一般的策划思维加工过程。
在针对实施者之前，首先思想出的创新思路一般被称为“点子”；在系统地针对实施者之前，首先思想出的实施方案一般被称为“创意”，相当于科学假说。
4．策划工作的基本程序
商务策划工作的基本程序是先后开发论证方案、决策方案、实施方案。
论证方案是策划者策划思维的最终成果，是策划者自己的思维符号体系；决策方案是供实施方领导人掌握的符号体系，它是在论证方案的基础上形成的，从本质上说两者是完全一致的，但决策方案更符合实施方领导者的表达习惯；实施方案是供实施方不同方面和不同层次的参与人员分别在贯彻执行决策方案的过程中掌握的，一般是一个管理符号体系。
5．商务策划的领域
商务策划有多种分类方法，其中最有实际意义的是按与管理领域相对应的分类，共分5个门类：战略策划、生态策划、融投资策划、管理策划、营销策划。
战略策划是指制定长期的商务发展新过程，使从目前的生态转变到未来的目标生态所耗资源最省、实现价值最多、进程最快、效果最好。
生态策划是指制定目前的商务存在的新方式，在保持目前商务利益
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的前提下，所付出的资源和精力最少；或在保持目前一定资源和精力付出的前提下，实现的商务利益最大。
融投资策划是指制定补充资金短缺和资金支出的最有利的方案。
管理策划是指制定实现决策目标的最佳途径、措施等工作。
营销策划是指一切为了直接或间接促进销售额和利润所制定新方案的过程。
在具体策划创作中，一个策划案可能同时属于上述多类策划领域，
这说明策划是系统的商务思维工程。
6,策划思维与工作能力的测评依据
策划思维所依赖的要素有四个：经验、知识、信息和思维方法。经验最稳定，知识次稳定，信息最不稳定，思维方法是经验、知识和信息的结合方式，其稳定性取决于前三者结合的经常性。
商理规范有利于将信息转变为知识、将知识转变为经验、将经验转变为思维方法。策划案规范有利于经验、知识、信息和思维方法一体化。
商理和策划案规范均有如下三个方面的意义：使已获取的思维要素更加易于存储和提取、使每一相对完整的知识完全知识产权化、便于进行策划知识产权的电子化交易。
整理能力是充分合理地利用信息的体现；判断能力是充分合理地运用知识的体现；创新能力是充分合理地运用经验和思维方法的体现。所以，考察策划者思维能力要依据其表现出来的整理、判断、创新三个方面的能力。
论证过程是策划者的思想过程，是策划成败的初始条件；决策过程是策划者思维与资本结合的过程，是策划得以实施的先决条件；实施过程是策划者思想成果和决策者的思想成果最终体现出来的过程。所以，
考察策划者工作能力要依据其表现出来的论证、将论证转化为实施者的决策、将决策转化为管理系统实施方案的三个方面的能力。
策划是局部知识优势促成的，从策划者整体上说，策划者应具备的知识无穷无尽，但从某一策划者个体角度来说，用极有限、极偏僻的知
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识也可产生创新式的决策。所以，策划者的策划水平是难以用考试测试出来。但策划者提出来的策划案和商理可以反映出策划者的策划水平来。
一般地，策划者每一个策划案都是运用了一条或多条商理，且在较多的情况下，每完成一个策划案还会开发出新的商理来。策划者提出的案例和一定数量的商理，不仅能反映出策划者的综合策划能力，还可反映出其策划方面的潜力来。
策划者的策划水平是由其策划思维能力和策划工作能力组成的，与策划案的实施规模无关，小型实施规模的策划不一定简单，大型实施规模的策划不一定复杂，有时小型实施规模的策划所包含的创造力比大型的还要高。一项策划方案与大额资本结合会产生大的舆论影响，反之舆论影响就小，而评价策划者的策划水平应与其舆论影响无关。
策划的实施成败不一定决定策划者策划的对错，实施者是否按策划案从事和是否有能力贯彻实施策划案也是影响策划效果的决定性因素。
由于考察策划案实施方的影响因素是一个极难操作的事物，所以，看策划的成败只能凭职业策划者与实施者间所签定的有关协议、实施单位决定采纳单位内专业策划者的有关决议，只要策划者按协议或决议从事，
那么策划就是成功的。
7,主持、创造性参与、技术性参与间的关系
主持策划者从策划思维的开始到结束始终要面对客观世界，即使有他人思想的帮助，但思想的取舍和整合都要靠自己。这不仅需要主持者有足够的策划知识和素质，还要有胆识、毅力、气质、沟通能力和敢于负责的精神。所以，策划者主持一次策划要比参与多次策划有价值得多。
创造性参与策划者是在主持者的策划条件和环境下完成策划思维的，虽然他在自己负责的思维领域内也是主持策划者，但他的策划思维起始点是从主持者那里给定的，他的策划思维目标也往往是由主持者规定出来的，甚至在策划过程中也不断地获得主持者的指导，也就是说，
创造性参与策划者是在有依托的条件和环境中进行策划的。之所以要求创造性策划参与者在提交策划案时一定要提交整个大的策划案例，就是
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要看参与者是否充分掌握了主持者的思维过程，只有参与者在参与策划的过程中能站在主持者的角度来思维，才能保证参与者向主持者的高度跃进；之所以把两个创造性参与策划与一个主持策划案看得几乎同等重要，那是因为能站在主持者的角度去策划思维，一定会是该策划者的策划水平从量变到质变，当然，让参与策划者提交两倍于主持者的商理也是为了考察参与者的潜能是否足以与主持者潜能等价。
同为参与策划者，技术性参与和创造性参与有很大的不同。相对主持策划者来说，两者都是完成主持策划者交给的任务，但创造性参与策划者在其所分担的工作中是以整理、判断、创新为思维程序，以论证、
转变为主持策划者的子决策、辅助实施者实施子决策为工作程序的，而技术性参与策划者可能直接为主持策划者工作也可能直接为负责子策划的创造性参与策划者工作，但其工作的内容只是用定型的经营技术来完成十分明确的工作任务，其思维过程基本上无须创新，其工作过程只是将思维成果交由分配任务者验收。
8,商务策划性人才成长的一般规律
策划者的策划思维水平提高的一般规律是：由技术性参与策划者转变为创造性参与策划者，再由创造性参与策划者转变为主持策划者。这个转变过程的速度快慢、质量高低取决于他们是否在参与策划时能够主动地站在主持者的角度来思维，绝大多数商务人员都经常有机会技术性参与策划，但如果被动地参与策划，就不可能成为策划者，其表现为参与策划后却不能复述出整个策划案的面貌。当然，有些商务人才甚至非商务出身的人士具有非凡的悟性，通过直接和间接的经验、知识、信息和思维方法的大量积累，一步成为主持策划者，但这种情况与大量的策划性人才产生方式比较而言是少见的，且其策划水平有不稳定的倾向。
策划者在其商务生涯中发挥其策划能力的方式的一般规律为：从商务管理者转变为策划型的职业经理或资本所有者，从策划型职业经理转变为专门从事企划事物的策划专业人才，再由策划专业人才转变为独立职业的、以输出策划劳动为生的职业策划人，即按管理者、策划型人才、
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策划专业人才、策划职业人才四个阶段发展。许多商务人才并不想向策划专业方向发展，但他们需要策划思维能力，因为策划思维能力可给工作带来创新，产生突出的业绩；许多策划专业人才并不想向职业策划人方向发展，但他们仍然按职业策划人的标准来要求自己，因为他们在企业策划岗位上经常要面临来自职业策划人的就业竞争，许多在专业策划机构从业的职业策划人经常向企业策划性部门回流。
9,商务策划师学习与实践模式
商务策划师的水平是由其掌握的策划基础知识、策划案与商理的数量和质量所决定的。
WBSA设计了一种可直接提高全体策划师总体策划水平的学习模式，
即各国策划专家应将众多的策划案尽量以“定理”——“推论”的形式展现出来，可供策划者相互交流。“定理”策划案是那些有思维特点和知名度的经典策划案，它可以来源于全世界；“推论”策划案是那些在思维特点上与“定理”策划案一致或相似或相近的策划案，它们应是一个国家或地区内的商务策划师的策划案，从而实现以较少的思路应付尽量多的策划问题，使策划思维“经济”，更便于策划者学习掌握。为了说明“定理”——“推论”形式，举例说明如下（并非经中国策划专家认定）,
题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理（以下详见本书第
215-218页）
题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理
史宪文绿城观光农业运作推论（策划案全文详见526~530
页）
通过定理案与推论案的相互关系，不难体会出：一个定理策划案若有许多推论策划案“跟随”会对策划学习者有很突出的、无可替代的教育意义。
为使策划师能够更广泛地、高效地、低促销成本地发挥其智慧，
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以造福于商界，借助现代信息技术，WBSA倡导各国建立起统一的策划案和商理数据库，实行策划知识产权低价、开架出售，即查询者可通过主题词查询出他们需要的知识群，可根据每一条商理和策划案的题目、来源、应用来初步判定是否需要进一步学习之，若需要可通过电子付款查看商理的内容和解释部分，可查看策划案的内容、案例和解释部分。而查询费用可低到无经济障碍的程度，同时策划师可实现大范围不接触客户式的咨询，获得其应有的经济回报。
上述设计非常合乎知识的市场规律，一旦中国商务策划师群的总知识信息量形成有规模的数据库后即可实施，并可望成为知识经济的门户内容。
10,商务策划业WBSA规范体系
WBSA将推广三个认证规范、一个教育规范和一个数据库来推动世界各国发展策划业以及各种创新事业。
三个认证规范，除了本WBSA个人认证规范外，还有提高和检验企业企划体系的集体策划能力的WBSA企业认证规范、提高和检验策划咨询机构策划能力的WBSA机构认证规范。三者的关系是：在个人认证规范的基础上生成企业认证规范，在个人与企业认证规范的基础上生成机构认证规范。
一个教育规范，即形成系统的、与策划职业相贯通的策划高等教育用的教材与师资标准，使策划人才通过高等教育成批量复制。
一个数据库见前条所述。
(完)
中国企业联合会管理咨询委员会商务策划师秘书处 网址：
http://www.wbsa.com.cn
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