5 通信市场
5.1 通信市场
5.1.1 市场概念
5.1.2 通信市场：通信企业对消费者提供通信产
品和服务的场所和领域，是社会对通信产品、
服务现实的和潜在的需求总和。
通信市场
邮政市场 电信市场
设备市场 业务市场
5.1.3 通信市场主体
市场供给主体,提供通信产品和服务满足社
会需求的各类企业和中间商。
? 供给主体多元化
增值电信业务提供商
接入服务提供商
通信业务转售商
虚拟电信运营商
? 供给主体的资本性质和资本结构多元化
? 邮政业务市场
5.1.3 通信市场主体
市场需求主体,正在消费和可能消费各类通信
产品和服务的消费者，包括各类团体和组织以及
家庭和个人。
? 计划经济时代通信服务市场需求主体的划分
（单一的业务，不研究需求主体的差异。）
? 市场经济条件下, 通信服务需求的多样化,
多层次化 。 市场需求主体的划分 —个人消费者
（ 居民户, 蓝领, 白领, 大中学学生 ）, 集团消
费者, VIP。
5.1.4 通信市场的特点
? 高度的关联性,通信市场与国民经济发展之
间，通信产业上下游企业之间，通信市场与
金融市场之间
? 竞争的合作性,不同运营商之间、产业价值
链不同环节的通信企业之间
? 发展的不平衡性,国家之间、种族之间、
城乡之间，信息经济的边际收益递增规律
5.2 通信市场结构
5.2.1 市场结构概念
结构 就是构成一个系统的诸多要素之间的内
在联系方式及其特征。 市场结构 就是指企业市场
关系的特征和形式，包括：卖方之间的关系；买
方之间的关系；买卖双方之间的关系；市场中已
有的买卖方与正在进入或者可能进入市场的买卖
方之间的关系。从理论上可分为四种类型,完全
竞争，完全垄断，垄断竞争，寡头垄断。
5.2.2 决定市场结构的因素 —市场集中度
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N
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in XXCR
11
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n
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i SXXHHI
1
22
1
)(
C4值（ %） C8值（ %）
寡占 1 More than 75 ———
寡占 2 （ 75,85） More than 85
寡占 3 （ 50,85） (75,85)
寡占 4 （ 35,50） (45,75)
寡占 5 （ 30,35） (40,45)
竞争型 Less than 30 Less than 40
5.2.2 决定市场结构的因素 —产品差异化
1、含义：在同类产品的生产中，不同企业所提
供的产品所具有的不同差异和特点。使消费这
对本企业产品产生特殊偏好，从而使本企业产
品同竞争企业的产品区别开来。
2、形成产品差异性的因素：
物理性能差异
买方主观差异（ 广告、消费潮流 ）
对买方的服务差异（ 信息、维修、信用支持 ）
地理位置差异（ 购买时间、方便、运输成本 ）
特殊的促销活动差异（ 送礼品、配件、有奖销售 ）
5.2.2 决定市场结构的因素 —进、出市场障碍
1,市场进入障碍,产业内已有企业对于新
进入企业所具有的优势，主要通过持久地维持
高于竞争价格的水平而又未导致新企业的进入
反映出来。如 规模经济、绝对成本费用、产品
差异化、政府政策、阻止进入策略、知识产权
等
2,退出障碍,企业退出某产业所受到的限
制。主要有 沉没成本, 结合生产壁垒 （石油冶
炼）,政府政策 。
5.3 通信市场结构 —发达国家电信市场结构
① 电信业发展初期, 各国大多采用垄断的市场
结构, 除美国外, 其垄断背景基本相同 。
AT&T市场份额,1981年为 72%；国内长途市场,
1984年 68.3%,1999年 40%；国际业务, 1989年
83.9%,1998年 62.8%.形成垄断格局的原因：
? 电信技术单一, 通信企业难以提供差异产品,
AT&T拥有网络规模和成本优势 。
? AT&采取一系列排除竞争的策略和方式 （ 普
遍服务, 交叉补贴, 拒绝提供长途接续 ）
? 政府的默许和保护
5.3 通信市场结构 —发达国家电信市场结构
② 1984年美国 AT&T的解体拉开了世界电信市场化竞争
的序幕, 各国在长途领域形成了多家企业竞争的局面 。
即有同质竞争, 也有异质竞争 。 竞争市场格局形成的
原因：
a.技术发展使通信业务的进入成本和供给成本降低 。
b.技术发展使通信产品 多样化, 相互的替化性更加 。
c.管制思路变化, 探索以形成竞争机制为目标的市场
竞争框架 。
③ 通信市场结构的基本结论,从 90年代中期电信市场的
全面开放到 90年代末期所出现的电信市场, 寒流, 表
明 —电信市场结构 —有管制的寡头竞争
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
1、我国通信运营企业及业务竞争领域
中国电信 中国网通 中国移动 中国联通 中国铁通 中国卫通
网
络
设
施
全国干线
传输网,本
地网,数据
网,IP骨干
网,宽带网
全国干线
传输网,本
地网,数据
网,IP骨干
网,宽带网
全国移动
通信网
(GSM,GPR
S),CMNET
数据网
GSM,CDM
A业务,固
定电话网,
数据网,IP
骨干网,无
线寻呼网
固定电话
网,数据
网,IP电话
网,卫星地
球站,无线
寻呼网
卫星通信网
络资源
通信、广播
及其它领域
的卫星空间
段业务，卫
星移动通信、
互联网、国
际专线，
VSAT,基
于卫星传输
技术的话音、
数据、多媒
体通信业务
业
务
领
域
固定电话,
数据业务,
互联网业
务,IP电话,
网络资源
出租,宽带
业务,无线
市话
固定电话,
数据业务,
互联网业
务,IP电话,
网络资源
出租,宽带
业务,无线
市话
GSM业务,
GPRS业务,
移动互联
网业务,数
据业务,互
联网业
务,IP业务
GSM业务,
CDMA业
务,固定电
话,数据业
务,互联网
业务,IP业
务,无线寻
呼业务
固定电话,
数据业务,
IP电话,互
联网业务,
网络资源
出租
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
① 电信市场总体结构,六大通信运营商, 7800家增
值电信业务运营商, 2002年运营收入比重：移动
37.1%,电信 32.45%,网通 16.78%,联通 11.71%,铁
通 1.16%,卫通 0.09%,最高市场份额不超过 50%。
② 移动通信市场,,两大, （ 用户比例 2:1,2004年底总
用户数为 3.348亿, 总收入约 2200亿人民币 。, 两小,
运营企业 （ 发展边缘业务 —无线市话 （ 2004年底小灵
通用户总数月 6400万 ）, 公用数字集群通信 ）, 未来
竞争焦点,3G,移动数据业务 （ 短信息, 彩信, 移动
数据账务结算等 ） 。
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
③ 固定电话市场
a.市场结构,2003年底, 总用户约 2.57亿, 各公
司比例为,中国电信 （ 63%）, 中国网通
（ 36.4%）, 中国联通, 中国铁通 0.6%。 2004
年底, 全国总用户 3.12亿户 （ 包括约 6400万小
灵通用户 ） 。
b.运营企业经营特点：用户增加, ARPU下降 。
c.固定网的特殊地位：基础接入网, 竞争优势
（ 价格歧视, 捆绑销售 ）
d.发展目标：全国性长途网, 因特网 。
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
④ 数据业务,IDC统计 —语音年增长率 10%,数据年增
长率 40%,2020年数据业务将全面超过语音业务 。 竞
争焦点：
?宽带数据业务 （ 2004年底, 互联网拨号用户 4777.9万, 互
联网专线用户 8.3 万, 宽带接入用户 2385.1万 ）, 中国电信
推出, VNET互联星空,, 并借, 宽带极速之旅, 推广
,互联星空,, 以塑造其品牌 。 中国网通联合微软,
思科, 因特尔和华为共同打造宽带商务应用平台 。
?移动数据业务：中国移动基于 GPRS的移动梦网, 彩信
业务；中国联通的, 联通在信,, 基于 WAP的彩 e和基
于 CDMA1X的加入 。
入围全球 2000家大企业的中国企业前 10位排名：
1、中国石油天然气股份有限公司，总排名 57，销售额 367亿美元，利润
84亿美元，资产 642亿美元，市值 1110亿美元； 2、中石化，总排名 94，销售
额 497亿美元，利润 26亿美元，资产 482亿美元，市值 450亿美元； 3.中国移
动，总排名 128位，销售额 192亿美元，利润 43亿美元，资产
367亿美元，市值 642亿美元； 4、和记黄埔，总排名 150，销售额 135
亿美元，利润 19亿美元，资产 792亿美元，市值 385亿美元； 5、中国电信，
总排名 167，销售额 143亿美元，利润 30亿美元，资产 359亿美
元，市值 309亿美元； 6、中银香港，总排名 415，销售额 30亿美元，利润
10亿美元，资产 982亿美元，市值 201亿美元； 7、中国联通，总排名 454
位，销售额 82亿美元，利润 5.11亿美元，资产 181亿美元，市值
112亿美元； 8.中国海洋石油总公司，总排名 491，销售额 50亿美元，利润
14亿美元，资产 89亿美元，市值 238亿美元； 9、新鸿基地产发展有限公司，总
排名 527，销售额 28亿美元，利润 8.88亿美元，资产 220亿美元，市值 224亿美
元； 10、平安保险，总排名 539，销售额 76亿美元，利润 2.8亿美元，资产 245
亿美元，市值 107亿美元 。
企业排名资料（ 2004年）
5.1 通信市场
5.1.1 市场概念
5.1.2 通信市场：通信企业对消费者提供通信产
品和服务的场所和领域，是社会对通信产品、
服务现实的和潜在的需求总和。
通信市场
邮政市场 电信市场
设备市场 业务市场
5.1.3 通信市场主体
市场供给主体,提供通信产品和服务满足社
会需求的各类企业和中间商。
? 供给主体多元化
增值电信业务提供商
接入服务提供商
通信业务转售商
虚拟电信运营商
? 供给主体的资本性质和资本结构多元化
? 邮政业务市场
5.1.3 通信市场主体
市场需求主体,正在消费和可能消费各类通信
产品和服务的消费者，包括各类团体和组织以及
家庭和个人。
? 计划经济时代通信服务市场需求主体的划分
（单一的业务，不研究需求主体的差异。）
? 市场经济条件下, 通信服务需求的多样化,
多层次化 。 市场需求主体的划分 —个人消费者
（ 居民户, 蓝领, 白领, 大中学学生 ）, 集团消
费者, VIP。
5.1.4 通信市场的特点
? 高度的关联性,通信市场与国民经济发展之
间，通信产业上下游企业之间，通信市场与
金融市场之间
? 竞争的合作性,不同运营商之间、产业价值
链不同环节的通信企业之间
? 发展的不平衡性,国家之间、种族之间、
城乡之间，信息经济的边际收益递增规律
5.2 通信市场结构
5.2.1 市场结构概念
结构 就是构成一个系统的诸多要素之间的内
在联系方式及其特征。 市场结构 就是指企业市场
关系的特征和形式，包括：卖方之间的关系；买
方之间的关系；买卖双方之间的关系；市场中已
有的买卖方与正在进入或者可能进入市场的买卖
方之间的关系。从理论上可分为四种类型,完全
竞争，完全垄断，垄断竞争，寡头垄断。
5.2.2 决定市场结构的因素 —市场集中度
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寡占 1 More than 75 ———
寡占 2 （ 75,85） More than 85
寡占 3 （ 50,85） (75,85)
寡占 4 （ 35,50） (45,75)
寡占 5 （ 30,35） (40,45)
竞争型 Less than 30 Less than 40
5.2.2 决定市场结构的因素 —产品差异化
1、含义：在同类产品的生产中，不同企业所提
供的产品所具有的不同差异和特点。使消费这
对本企业产品产生特殊偏好，从而使本企业产
品同竞争企业的产品区别开来。
2、形成产品差异性的因素：
物理性能差异
买方主观差异（ 广告、消费潮流 ）
对买方的服务差异（ 信息、维修、信用支持 ）
地理位置差异（ 购买时间、方便、运输成本 ）
特殊的促销活动差异（ 送礼品、配件、有奖销售 ）
5.2.2 决定市场结构的因素 —进、出市场障碍
1,市场进入障碍,产业内已有企业对于新
进入企业所具有的优势，主要通过持久地维持
高于竞争价格的水平而又未导致新企业的进入
反映出来。如 规模经济、绝对成本费用、产品
差异化、政府政策、阻止进入策略、知识产权
等
2,退出障碍,企业退出某产业所受到的限
制。主要有 沉没成本, 结合生产壁垒 （石油冶
炼）,政府政策 。
5.3 通信市场结构 —发达国家电信市场结构
① 电信业发展初期, 各国大多采用垄断的市场
结构, 除美国外, 其垄断背景基本相同 。
AT&T市场份额,1981年为 72%；国内长途市场,
1984年 68.3%,1999年 40%；国际业务, 1989年
83.9%,1998年 62.8%.形成垄断格局的原因：
? 电信技术单一, 通信企业难以提供差异产品,
AT&T拥有网络规模和成本优势 。
? AT&采取一系列排除竞争的策略和方式 （ 普
遍服务, 交叉补贴, 拒绝提供长途接续 ）
? 政府的默许和保护
5.3 通信市场结构 —发达国家电信市场结构
② 1984年美国 AT&T的解体拉开了世界电信市场化竞争
的序幕, 各国在长途领域形成了多家企业竞争的局面 。
即有同质竞争, 也有异质竞争 。 竞争市场格局形成的
原因：
a.技术发展使通信业务的进入成本和供给成本降低 。
b.技术发展使通信产品 多样化, 相互的替化性更加 。
c.管制思路变化, 探索以形成竞争机制为目标的市场
竞争框架 。
③ 通信市场结构的基本结论,从 90年代中期电信市场的
全面开放到 90年代末期所出现的电信市场, 寒流, 表
明 —电信市场结构 —有管制的寡头竞争
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
1、我国通信运营企业及业务竞争领域
中国电信 中国网通 中国移动 中国联通 中国铁通 中国卫通
网
络
设
施
全国干线
传输网,本
地网,数据
网,IP骨干
网,宽带网
全国干线
传输网,本
地网,数据
网,IP骨干
网,宽带网
全国移动
通信网
(GSM,GPR
S),CMNET
数据网
GSM,CDM
A业务,固
定电话网,
数据网,IP
骨干网,无
线寻呼网
固定电话
网,数据
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络资源
通信、广播
及其它领域
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际专线，
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数据业务,
互联网业
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出租,宽带
业务,无线
市话
固定电话,
数据业务,
互联网业
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出租,宽带
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市话
GSM业务,
GPRS业务,
移动互联
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据业务,互
联网业
务,IP业务
GSM业务,
CDMA业
务,固定电
话,数据业
务,互联网
业务,IP业
务,无线寻
呼业务
固定电话,
数据业务,
IP电话,互
联网业务,
网络资源
出租
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
① 电信市场总体结构,六大通信运营商, 7800家增
值电信业务运营商, 2002年运营收入比重：移动
37.1%,电信 32.45%,网通 16.78%,联通 11.71%,铁
通 1.16%,卫通 0.09%,最高市场份额不超过 50%。
② 移动通信市场,,两大, （ 用户比例 2:1,2004年底总
用户数为 3.348亿, 总收入约 2200亿人民币 。, 两小,
运营企业 （ 发展边缘业务 —无线市话 （ 2004年底小灵
通用户总数月 6400万 ）, 公用数字集群通信 ）, 未来
竞争焦点,3G,移动数据业务 （ 短信息, 彩信, 移动
数据账务结算等 ） 。
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
③ 固定电话市场
a.市场结构,2003年底, 总用户约 2.57亿, 各公
司比例为,中国电信 （ 63%）, 中国网通
（ 36.4%）, 中国联通, 中国铁通 0.6%。 2004
年底, 全国总用户 3.12亿户 （ 包括约 6400万小
灵通用户 ） 。
b.运营企业经营特点：用户增加, ARPU下降 。
c.固定网的特殊地位：基础接入网, 竞争优势
（ 价格歧视, 捆绑销售 ）
d.发展目标：全国性长途网, 因特网 。
5.3 通信市场结构 —我国通信市场结构
2、通信市场结构
④ 数据业务,IDC统计 —语音年增长率 10%,数据年增
长率 40%,2020年数据业务将全面超过语音业务 。 竞
争焦点：
?宽带数据业务 （ 2004年底, 互联网拨号用户 4777.9万, 互
联网专线用户 8.3 万, 宽带接入用户 2385.1万 ）, 中国电信
推出, VNET互联星空,, 并借, 宽带极速之旅, 推广
,互联星空,, 以塑造其品牌 。 中国网通联合微软,
思科, 因特尔和华为共同打造宽带商务应用平台 。
?移动数据业务：中国移动基于 GPRS的移动梦网, 彩信
业务；中国联通的, 联通在信,, 基于 WAP的彩 e和基
于 CDMA1X的加入 。
入围全球 2000家大企业的中国企业前 10位排名：
1、中国石油天然气股份有限公司，总排名 57，销售额 367亿美元，利润
84亿美元，资产 642亿美元，市值 1110亿美元； 2、中石化，总排名 94，销售
额 497亿美元，利润 26亿美元，资产 482亿美元，市值 450亿美元； 3.中国移
动，总排名 128位，销售额 192亿美元，利润 43亿美元，资产
367亿美元，市值 642亿美元； 4、和记黄埔，总排名 150，销售额 135
亿美元，利润 19亿美元，资产 792亿美元，市值 385亿美元； 5、中国电信，
总排名 167，销售额 143亿美元，利润 30亿美元，资产 359亿美
元，市值 309亿美元； 6、中银香港，总排名 415，销售额 30亿美元，利润
10亿美元，资产 982亿美元，市值 201亿美元； 7、中国联通，总排名 454
位，销售额 82亿美元，利润 5.11亿美元，资产 181亿美元，市值
112亿美元； 8.中国海洋石油总公司，总排名 491，销售额 50亿美元，利润
14亿美元，资产 89亿美元，市值 238亿美元； 9、新鸿基地产发展有限公司，总
排名 527，销售额 28亿美元，利润 8.88亿美元，资产 220亿美元，市值 224亿美
元； 10、平安保险，总排名 539，销售额 76亿美元，利润 2.8亿美元，资产 245
亿美元，市值 107亿美元 。
企业排名资料（ 2004年）
