第 2章
电子商务物流市场
第 2章 电子商务物流市场
? 2.1 电子商务物流市场概述
? 2.2 电子商务物流市场的运行
? 2.3 物流渠道
2.1 电子商务物流市场概述
一,电子商务与物流的关系
二,电子商务物流市场的含义
三,电子商务物流市场的地位与特征
四,电子商务物流市场的构成
一、电子商务与物流的关系
?物流是电子商务的重要组成部分
?物流是电子商物的保证
?电子商务概念模型的基本要素
EC实体
交易事务
电子市

信息流、商
流、资金流、
物流
a) 物流保证生产
b) 物流服务于商流
c) 物流是实现“以客户为
中心”理念的根本保证
电子商务概念模型
二、电子商务物流市场的含义
? 关于市场的定义
狭义:商品交换的场所
广义:商品交换关系的总和
? 电子商务物流市场
在电子商务环境下,构成物流服务的
各种交换关系的总和。
交换关系中包含了以下三方面的内容:
市场主体之间的关系
包括物流的提供者与需求者、而且也包括生产者、经营者以
及消费者与物流服务提供商之间的关系;以及以上各市场主体
与物流软件服务商的关系。
市场客体之间的关系
包括与货物实体运动相关的物流作业服务,而且也包括物
流管理咨询以及支持物流运作的其他服务
市场运行过程中的有关关系
包括物流市场的运行方式、运行机制以及不同市场态势下
的有关关系
三,电子商务物流市场的地位与特征
? 地位:
基础与保障
? 特征:
1)服务市场的特征
2)社会化特征
3)技术特征
4)虚拟化、专业化特征
四,电子商务物流市场的构成
(一)主体构成
(二)客体构成
(三)主体与客体的关系
(一)主体构成
1,电子商务市场的主体
以独立形态从事、参加物流运作的有关当事
人或机构组织
2.电子商务物流市场主体应具备哪些条件?
① 具有独立的经济利益,能够独立自主地进行
自身的经济活动
② 平等、自愿的权利让渡构成了其行为基础
3.电子商务物流市场的构成?
① 按组织性质划分。企业、政府、消费者
② 按作用划分
② 按作用划分有 物流服务需求者、物流服务提供者
1.按货物的自然属性划分:
金属材料、化工材料、机电产品、建筑材料,木材、
燃料、机械产品、食品、服装等等
2,按物流服务的内容来进行划分:
物流实体作业服务市场、物流信息服务市场、物流管理
服务市场和综合物流服务市场等
(二)客体构成
1.主体的运行,是以客体运动为目的和内容的;客体的运行则依靠市场主
体的推动和支持。
2,市场对客体的需求规模,取决于市场主体所拥有的货币购买力;市场客
体的供给规模和结构,取决于市场主体的供给能力及其结构。
3,从时期上来进行分析,在较短的时期内,主体对客体的制约作用较为明
显,市场的供求情况主要受到主体因素的影响;在长时期内,主体与客
体之间的关系,因供求关系的不同而呈现出不同的状况:
供不应求时,客体对市场主体形成制约
供过于求时,过剩的客体则只能受控于市场主体
(三) 电子商务物流市场主客体之
间的关系
我国物流业的现状
宏观:
中央和地方政府的有关部门从不同角度关注流通业
的发展,积极制定促进流通业发展的各项政策
微观:
企业的物流管理和物流企业均有一定的发展
第三,我国物流业的基础设施有了很大的发展
第四,现代信息技术和现代商品物流技术的进步为我国物
流业的快速发展提供了充足的技术基础
2.2 电子商务物流市场的运行
一、电子商务的基本框架与交易过程
二、电子商务物流市场的运行
三、电子商务物流市场的运行模式
? 1.电子商务的基本框架
? 2.电子商务一般过程
? 3.不同类型企业电子商务过程
一、电子商务的基本框架与交易过程
1.电子商务的基本框架
消费者
企 业
企 业
消费者
政 府












信息流
网上交易
资金流
物流
2.电子商务一般过程
购买方
销售方 购买方
销售方 购买方
销售方
交易前
交易中
交易后
信息流
信息流 商流 物流 资金流
信息流、物流
3.不同类型企业电子商务过程
图 2-3 生产企业的电子商务过程














广









图 2-4 生产企业的电子商务功能






















图 2-5 商业企业电子商务过程
POS
(柜台处理)
网络化查询
(市场需求调查)
计算机统计
(需求统计)
计算机处理
(采购计划)
电子订货
(采购商品)
电子货币
(支付货款)
电子银行
(货款结算)
库存
(库存管理)
电子广告
(促销活动)
配送
(配送管理)
销售
(销售结算)
会计
(核算)
DSS
(决策)
MIS
(企业管理)
说明:①作为进货和销售环节都存在电子货币、电子银行环节。②该商务活动形成闭环。
图 2-6 消费者电子商务过程
电子反馈
(售后服务)
配送
(接收商品)
电子货币
(支付货款)
电子查询
(市场调查)
电子交流
(网上交流) 电子订货
图 2-7 政府采购的电子商务过程
网上招标
(发布公告)
企业投标
签定合同
电子反馈
(售后服务)
配送
(接收商品)
电子货币
(支付货款)
二、电子商务物流市场的运行
? 1, 电子商务物流的一般运行过程
? 2,电子商务物流业务的具体流程
? 3,委托 -代理关系下的物流运行过程
1, 电子商务物流的一般运行过程
图 2-8 电子商务物流的一般运行过程











方物流服务提供商
物流
委托代理关系 委托代理关系
物流 物流
图 2-9 电子商务物流业务的具体流程


采购管理
运作管理
库存管理
财务管理
出货管理储存管理进货管理
信息管理
用户管理






























销售管理
2,电子商务物流业务的具体流程
图 2-10 委托 -代理关系下的物流运行过程
销售方或卖方 购买方或买方
物流服务提供商
接收
货物
运输 仓储
保管
包装 装卸
搬运
送货
④ ① ② ④② ①
③ 物流作业
⑤ ⑤
3,委托 -代理关系下的物流运行过程
三、电子商务物流市场的运行模式
1,自营物流模式
2,共同物流模式
3,互用物流模式
4,第三方物流模式
5,第四方物流模式
自营物流模式含义。指企业的物流活动全部由企业自身
组织管理的物流模式
优点:是有利于企业供应、生产、销售的一体化作业,
系统化程度相对较高。即可满足企业内部原材料、半成品及
成品的配送需要,又可满足企业对外进行市场拓展的需求。
不足之处:主要表现在,企业为建立的物流体系的投资
规模将会大大增加,在企业物流规模较小时,物流的成本和
费用也相对较高。
一般而言,采取自营物流模式的企业大都是规模较大的集
团公司。有代表性的是连锁企业的物流。
1.自营物流模式
共同物流模式是物流企业之间为提高物流效
率,实现物流合理化所建立的一种功能互补的物
流联合体 ( 见图 2-11)。
进行共同物流的核心在于充实和强化物流的功
能,共同物流的优势在于有利于实现物流资源的
有效配置,弥补物流企业功能的不足,促使企业
物流能力的提高和物流规模的扩大,更好地满足
客户需求,提高物流效率,降低物流成本。
2.共同物流模式
图 2-11 共同物流的一般运作过程
客户






物流信息情报
物流共同联合体
网络信息情报传递
物流作业流程(货物流)
管理组织协调信息网络中心客户






企业 A
功能 A
企业 B
功能 B
企业 C
功能 C
互用物流模式是几个企业为了各自利益,以
契约的方式达到某种协议,互用对方物流系统而
进行的物流模式 (其基本形式见图 2-12)。
优点在于企业不需要投入较大的资金和人力,
就可以扩大自身的物流规模和范围,但需要企业
有较高的管理水平以及相关企业的组织协调能力。
互用物流模式比较适合于电子商务条件下 B-B的
交易方式。
3,互用物流模式
图 2-12 互用物流模式的基本形式
客户 Ⅲ
企业 Ⅰ
企业 Ⅱ
企业 Ⅲ
物流系统 Ⅰ
物流系统 Ⅱ 客户 Ⅱ
客户 Ⅰ
物流系统 Ⅲ
共同模式与互用模式的比较:
1、共同物流模式旨在建立物流联合体,以强化物流功能为核
心,为社会服务;而互用物流模式旨在提高自己的物流功
能,以企业自身服务为核心。
2、共同物流模式旨在强调联合体的共同作用,而互用物流模
式旨在强调企业自身的作用。
3、共同物流模式的稳定性较强,而互用物流模式的稳定性较

4、共同物流模式的合作对象需要是经营物流业务的企业,而
互用物流模式的合作对象即可以是经营物流业务的企业,
也可以是非经营物流业务的企业
(1)第三方物流的含义
(2)第三方物流的运作过程
(3)第三方物流企业
(4)第三方物流中的客户服务因素
4.第三方物流模式
(1)第三方物流的含义
第三方就是指为其他组织提供部分或全部物流服务的
一方,第三方物流模式就是指其他组织把自己需要完成
的物流业务委托给第三方来完成的一种物流运作模式。
,第三方物流, ( Third-party logistics) 3PL一词
于 20世纪 80年代中后期开始盛行, 当时考虑的主要方向
是对物流环节的要素机械能外包 。 最早提出的是美国物
流管理委员会在 1988年一项顾客服务调查中, 首次提到
,第三方服务提供者, 。
图 2-13 第三方物流模式运作过程
供方:
工商企
业、
网站等
第三方:
专业物
流公司、
企业
需方:
工商企
业、
消费者

委托代理 委托代理
(2)第三方物流的运作过程
(3)第三方物流企业
a.第三方物流企业的分类
b.综合物流代理模式
c.我国第三方物流企业的构成
第一,按照物流企业完成的物流业务范围的大小和所承
担的物流功能,可将物流企业分为综合性物流企业和功
能性物流企业。功能性物流企业又可分为运输企业、仓
储企业、流通加工企业等。综合性物流企业能够完成和
承担多项甚至所有的物流功能。
第二,按照完成和承担物流业务,还是委托他人进行操
作,可以将物流企业为了物流自理企业和物流代理企业。
物流代理企业同样可以按照物流业务代理的范围分成综
合性物流代理企业和功能性物流代理企业。
a.第三方物流企业的分类
? 国内:阳光网达,中国储运公司、中外运公司、大通、
敦豪、天地快运,EMS、宝隆洋行等。
? 从事综合物流代理业务的主要思路为:不进行大的固
定资产投入,低成本经营;将主要的成本部门及产品
服务的生产部门的大部分工作委托他人处理,注重建
立自己的销售队伍和管理网络;实行特许代理制,将
协作单位纳入自己的经营轨道;公司经营的核心能力
就是综合物流代理业务的销售、采购、协调管理和组
织设计的方法与经验,并且注重业务流程创新和组织
机制创新,使公司经营不断产生新的增长点。
b.综合物流代理模式
(1) 传统转型第三方物流企业。主要有 ① 以传统运输为基础
的第三方物流企业;② 以传统仓储为基础的第三方物流企业;
③ 以货代为基础的第三方物流企业; ④ 以生产制造为基础剥离
的第三方物流企业; ⑤ 以邮政为基础的第三方物流企业。
(2) 新兴第三方物流企业。比如,广东宝供物流公司、天津的
大田物流公司等。这类第三方物流企业为数不多,规模不大,
但其机制灵活,企业负担小,管理成本低,接受现代第三方物
流管理思想和先进技术快,因此具有很好的发展前景。
(3) 国际第三方物流企业。比如,马士基物流公司,日本邮船
(中国 )公司, UPS, Fedx等。
c.我国第三方物流企业的构成
① 效率 —— 时间。效率是衡量 3PL服务提供商客户服务的一
个主要因素,对 3PL服务提供商来说,影响效率因素主要包
括定单的传送、处理、准备、发送时间和实物作业时间。
②质量 —— 可靠性。主要包括定单的正确性、时间保证、
货物数量和安全交货等方面的质量。
③成本 —— 价格。主要是指为客户服务的价格与自己进行
物流活动的成本。
④沟通。主要包括沟通的内容与方式。
⑤方便。即是否能够方便客户。
( 4)第三方物流的客户服务因素
案例,我很小,但活得挺好
家住杭州市景芳三区的蒋先生最近在易初莲花购
物中心买了台洗衣机,正如蒋先生的要求,洗衣
机在第二天准时送货上门,但来送货的并不是易
初莲花的人,而是杭州富日物流有限公司的员工。
杭州富日一家规模不大,成立时间也不长的物流公司,它
建有一个 20万平米的配送中心,可以同时储存食品、电
器、化妆品、药品、生活用品等 8000多个品项,这很好
地解决了当地商业流通行业因为商品多样化带来的仓储
难题。零售行业单件商品配送较多,为了提高车辆的满
载率,富日物流通过信息化系统的准确调度,将不同客
户的送往同一区域、同一线路的货品合理配车作业,大
大降低了运作成本。富日成立两年,客户已经从最初的
几家发展到了现在的 150多家,2002年一年内完成仓储物
流吞吐量 26万吨。
退货和换货作业是物流企业对客户的后续服务,它专门
设立退换货管理区域,将不同的货户、不同的货品退货
集中起来,组织人员进行管理、分类,把能够继续使用、
无质量问题的重新打包成箱,无法继续使用的则挑拣出
来,进行回收处理。
“货品质押”是富日物流又一特色服务。富日与中国银行、
招商银行等几家银行签约,供应商可将存放于富日配送
中心的货品作为抵押获得银行贷款,同时,富日为银行
免费保管这些被抵押的货品。
5.第四方物流模式
? ( 1)对第四方物流理解
? ( 2)第四方物流可能存在的应用模式
? ( 3)第四方物流的基本特征
? ( 4)第四方物流的基本功能
安德森咨询公司
“是一个供应链集成商,他调集和管理组织自己的以及
具有互补性的服务提供商的资源、能力和技术,以提供一个
综合的供应链解决方案”。
其他:
第四方物流是指集成商们利用分包商来控制与管理客户
公司的点到点式供应链运作或者是管理和第三方提供商关系
的集成商
第四方物流不仅控制和管理特定的物流服务,而且对整
个物流过程提出策划方案,并通过电子商务将这个过程集成
起来
( 1)对第四方物流理解
① 知识密集型模式,也称“协助提高者”,即
第四方物流为第三方物流工作,并提供第三方
物流缺少的技术和战略技能 ;
② 方案定制模式,也称“方案集成商”,即第
四方物流为货主服务,是和所有第三方物流提
供商及其它提供商联系的中心 ;
③ 整合模式,也称“产业革新者”,即第四方
物流通过对同步与协作的关注,为众多的产业
成员运作供应链
( 2)第四方物流可能存在的应用模式
第一,第四方物流有能力提供一整套完善的供应链解决方案,
是集成管理咨询和第三方物流服务的集成商。
第二,第四方物流是通过对供应链产生影响的能力来增加价
值,在向客户提供持续更新和优化的技术方案的同时,满
足客户特殊需求。
第三,成为第四方物流企业需具备一定的条件,如能够制定
供应链策略、设计业务流程再造、具备技术集成和人力资
源管理的能力;如在集成供应链技术和外包能力方面处于
领先地位,并具有较雄厚的专业人才;如能够管理多个不
同的供应商并具有良好的管理和组织能力等。
( 3)第四方物流的基本特征
第四方物流’的基本功能有三个方面:
一、供应链管理功能,即管理从货主、托运人到用户、
顾客的供应全过程;
二、运输一体化功能,即负责管理运输公司、物流公司
之间在业务操作上的衔接与协调问题;
三、供应链再造功能,即根据货主/托运人在供应链战
略上的要求,及时改变或调整战略战术,使其经常处于
高效率地运作。‘第四方物流’成功的关键是以“行业
最佳的物流方案”为客户提供服务与技术 。
( 4)第四方物流’的基本功能
第四方物流在我国的应用实例
2002年 11月 1日,威尚集团旗下的安得物流公司宣告其定
位物流高端的第四方物流公司 ——— 广州安得供应链技
术有限公司正式成立,这是国内具有实际业务与运作实力
的第三方物流公司孵化的第一家第四方物流公司。紧接
着,2002年 11月 28日,安得物流公司就与广州著名家电销
售商东泽电器签署战略合作协议,双方在第三方物流基础
上共同打造“第四方物流”,为东泽电器提供从供应商到
经销商、从经销商到单一客户的一整套涉及货物运输、
仓储、货物跟踪等全流程的解决方案。从而开始了第四
方物流公司正式的业务运作。
2002年 12月,海尔集团物流有限公司与寰宇空港物流签
订北京首都机场的物流合作项目协议,也标志着海尔物流
已进入第四方物流领域。
海尔集团从 1984年 12月到现在,经历了三个发展战略阶段,
第一阶段是品牌战略,第二阶段是多元化战略,第三阶段是
国际化战略。在第三阶段,其战略创新的核心是从海尔的
国际化到国际化的海尔,是建立全球供应链网络,支撑这个
网络体系的就是海尔的现代物流体系。第四个阶段 ——
进军第四方物流领域
2002年 12月 19日,深圳市首家第四方物流公司 ——— 新产
业综合物流股份有限公司成立。广州港务局与新加坡港
务集团合资兴建的广州鼎胜物流公司也于近日奠基。新
组建的广州鼎胜物流公司首期投入 1 6亿元,是目前我国现
代物流功能最齐全、且能提供第四方物流服务的现代企
业之一。珠海、北京、杭州等地也有一批企业开展“第
四方物流”业务。
2.3 物流渠道
一,流通形式与物流渠道
二,物流活动与市场营销的关系
三、营销模式与物流渠道
四、电子商务下的物流渠道
五,案例
一、流通形式与物流渠道
?物流渠道
--------货物在运动中所经过的通道或路径。
? 人类社会进程中,出现过的流通形式
--------W-W,W-G-W,G-W-G
交易者 A 交易者 B
商 品 A
商 品 B
图 2-14 物物交换形式的物流渠道
商品出售者 商品购买者商品
图 2-15 简单商品流通形式下的物流渠道
发达商品流通形式:
( 1)商流与物流合一的流通渠道
商品消费者
或商品需求者
商品生产者
或厂商
商品经营者
或中间商
物流
商流
物流
商流
图 2-16 商流与物流合一的渠道
( 2)商流与物流分离的物流渠道
第一种情况:
商品生产者
或厂商
商品经营者
或中间商
商品消费者
或商品需求者
第三方物流服务提供商
商流 商流
物流
物流 物流
图 2-17 情况一
第二种情况:
商品生产者
或厂商
商品经营者
或中间商
商品消费者
或商品需求者
第三方物流服务提供商
商流 物流
商流
物流 物流
图 2-18 情况二
第三方物流服务提供商
第三种情况:
商品生产者
或厂商
商品经营者
或中间商
商品消费者
或商品需求者
物流
物流
商流 商流
图 2-19 情况三
二、物流活动与市场营销的关系
? (一)市场营销理念的 3个关键要素
? (二) 物流对市场营销的影响
? (三) 物流在市场营销中的作用
? (四) 物流管理与 4Cs 理论
? (五) 营销渠道的概念与结构
(一)市场营销理念的 3个关键要素
企业利润
?长期赢利最大化
?在给定 可接受的客户服
务水平下的最低总成本
客户满意度
?供应商
?中介客户
?最终客户
整体作用力 (4P)
?产品
?价格
?地点 (渠道 )
?促销
市场营销理念的 3个关键要素
? 1.物流系统分析的效果
物流系统研究对市场营销的影响主要反映在成本削减上,
而成本的变化往往又是市场营销中的一个非常重要的问

2.作为市场营销手段的物流
物流管理的改善能增加交易中的价值,物流或在库管理
的现代化,不仅使服务的依赖性得以提高,而且也使交
易能够迅速开展,有利于商品价值的及时实现,使生产
经营行为能够真正建立在客户实际需求之上。
(二) 物流对市场营销的影响
1.物流是市场营销的重要要素之一
市场营销的政策和策略对物流系统的设计和运行有着决定性
的影响,市场营销的要求决定了物流系统中的必要的功能 —
— 物流服务,同时市场营销策略又成为物流成本变动的直接
诱因。
2.物流具有创造需求的功能
? 物流与提供服务是密切相关的。
? 物流费用降低,商品价格也相应降低,从而使需求增加。
? 企业还可能通过改善物流管理,提高服务质量,降低价格,
吸引新的客户,提高企业竞争力和市场营销效果。
3.优化产成品物流体系能够提高企业的整体营销水平
(三)物流在市场营销中的作用
4Cs
客户需求 Consumption
成 本 Cost
便 利 性 Convenience
与客户进行沟通 Communication
消费者
consumer
需求与欲望
Wants and needs
愿意付出的成本
cost
消费者的便利性
convenience
沟通
communication 企业
4Cs营销理论的框架
(四)物流管理与 4Cs 理论
1.营销渠道
2.营销渠道的结构
(五)营销渠道的概念与结构
1.营销渠道
指某种货物和劳务从生产者向消费者
移动时取得这种货物和劳务的所有权或帮
助转移其所有权的所有企业和个人。
包括:商人、中间商、代理中间商,
以及处于渠道起点和终点的生产者与消费
者。
供应商 运输企业 仓库 制造商 运输企业 仓库 代理商 运输企业 顾客
实体流程图
供应商 银行 制造商 代理商银行 银行 顾客
付款流程图
供应商 制造商 代理商 顾客
信息流程图
2.营销渠道的结构
供应商 运输企业
仓库银行 制造商
运输企业
仓库银行 代理商 运输企业仓库银行 顾客
促销流程图
三、营销模式与物流渠道
? (一)营销模式的分类及各自的特点
? (二)不同营销模式下的物流模式与渠道
(一)营销模式的分类及各自的特点
? 1.直接营销模式
? 2.间接营销模式
1.直接营销模式
厂商直接将产品销售给用户,而不通过中间商来进行
的销售渠道。
其基本模式为:厂商(生产者) —— 消费者。
这种营销模式的特点有利于厂商与用户的直接沟通、
减少了中间环节、缩短了流通时间。从产品的性质来看,
一般适合于生产资料;从交易的数量方面来看,一般适
合于批量大的交易;从企业的规模来考察,一般适合于
规模较大的企业
指商品生产者(厂商)通过中间商将商品进行销售的一种营销模式。
其基本模式为:
商品生产者(厂商) —— 商品经营者(中间商) —— 消费者。
主要的间接营销模式:
1.厂商(生产者) — 零售商 — 消费者; (一级渠道 )
2.厂商(生产者) — 批发商(经营者) — 零售商 — 消费者; (二级渠道 )
3.厂商(生产者) — 一级批发商(经营者) — 二级批发商 — 零售商 — 消费
者 (三级渠道 )
这种模式的优点 在于有利于减少厂商为建立营销渠道而进行的大量
投资,降低风险、加速资金回笼、扩大营销范围等。从产品的性质来看,
一般适合于消费资料;从交易的数量方面来看,一般适合于批量较小的交
易。这种营销模式的种类很多,
2.间接营销模式
1.供应商(销售者) —— 购买者(其主要表现为企
业)
2.厂商(生产者、销售者) —— 中间商(经营者)
3.零售商(销售者) —— 消费者(购买者)
二、不同营销模式下的物流模式与渠道
( 1)供应商负责下的物流渠道。
第一,自营模式
供应商仓库 1
供应商
消费者 1
供应商仓库 3
供应商仓库 2 消费者 2
消费者 3
第二,第三方模式
供应商 第三方
消费者 1
消费者 2
消费者 3
1.供应商(销售者) —— 购买者(其主要表现为企业)
( 2)购买者负责物流
第一,自营模式
购买者仓库供应商仓库 厂商(生产者、购买者)
车 队
第二,第三方模式
供应商仓库 物流服务提供商 厂 商
2.厂商(生产者、销售者) —— 中
间商(经营者)
其物流渠道与供应商(销售者) —— 购
买者(其主要表现为企业)这种营销模式
下的物流渠道基本相同
( 1)消费者承担物流
零售商商店或仓库 消费者消费地消费者
物流
( 2)零售商承担物流
第一种,自营模式
零售商商店或仓库 消费者消费地零售商车队
送货
第二种,第三方模式
零售商商店或仓库 消费者消费地物流服务提供商
3.零售商(销售者) —— 消费者(购买者)
电子商务的交易模式
1.企业与企业 (B2B)之间的电子商务
2.企业与消费者 (B2C)之间的电子商务
3.企业与政府 (B2G)之间的电子商务
4.消费者与政府 (C2G)之间的电子商务
5.消费者与消费者 (C2C)之间的电子商务
四、电子商务下的物流渠道
1,B2B交易模式
销售者 购买者
第 三方
物 流服
务 提供

网上交易




2,B2C交易模式
销售者 购买者
第 三 方
物 流 服
务 提 供

网上交易




图 2-28 B2C交易模式下,
物流渠道的基本形式图 2-27 B2B交易模式下,物流渠道的基本形式
五、案例
? 农副产品和原材料的一般物流渠道
制造商和行业用户
批发商
零售商
顾客和政府
农副产品
和原材料