通信经济学
主讲人：黄秀清
北京邮电大学经济管理学院
第八章 通信市场
第一节 通信市场概述
第二节 世界通信市场的发展趋势
第三节 通信市场结构和运行分析
第四节 市场行为分析
第五节 市场绩效评价
第一节 通信市场概述
通信市场
通信市场分类
通信市场的特点
通信市场
通信市场
– 通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组
成部分，是市场大系统中的一 个子系统。
– 通信市场主体
市场供给主体
– 虚拟电信运营蓄势待发
市场需求主体
市场的管理者
通信市场
邮
政
市
场
电信市场
设
备
市
场
业
务
市
场 图 8-1 通信市场
通信市场分类
按照广义和狭义分类
– 广义 通信设备制造市场和通信业务服务市场
– 狭义 通信业务市场
按照专业分类
– 邮政通信市场和电信通信市场
按照地理区域分类
– 国际通信市场和国内通信市场
按消费者分类
– 居民消费市场和集团消费市场
– 现实需求市场和潜在需求市场
通信市场的特点
高度关联性
– 通信市场和国民经济发展之间的关联性
– 通信市场中上下游企业之间发展的关联性
– 通信市场与金融市场的关联性
竞争合作性
– 不同的网络运营商之间的竞争与合作 (全程全网、网间
互联）
– 通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间
的竞争合作
发展的不平衡性
通信产业链
设备制造 基础网络 运行服务 内容提供 应用服务服务集成 客户渠道
。。。 。。。 。。。 。。。
第二节 世界通信市场的发展趋势
电信市场发展趋势
– 垄断 —— 竞争
– 国内竞争 —— 国际竞争
– 技术、业务创新
– 发展不平衡
邮政市场发展趋势
– 面向竞争 —— 走向竞争
– 商业经营
– 业务国际化发展
注：全球化发展趋势参看第十三章“通信全球化”
内容
电信市场发展趋势 (Ⅰ)
2003后，全球电信业开始恢复发展态势
业务发展上呈现出,
– 移动超过固定（ 截至 2003年 6月，全球 1/3国家的移动
用户已经超过固定用户，其中包括不发达地区，如非
洲。我国 2003年 10月移动用户数超过固定 ）
– 数据超过话音（ 在本世纪初，北美的数据业务量就已
超过话音业务量。预计在今后 5年内，许多国家、包括
亚洲的大部分地方也将如此。）
– 发展中国家市场增长超过发达国家（ 移动用户和互联
网用户 ）
电信市场发展趋势 (Ⅱ)
电信市场形成竞争格局
– 1980年，英国政府为水星公司颁发执照，引入竞争
– 1969年，美国批准 MCI为中小企业提供电信服务； 1996年, 电信
法, 放开了市场分割和限制，使得长途与本地之间、有线电视公
司与电信公司之间能够互相进入对方的市场。
– 2002年初 53个国家允许用户可以选择一个以上的基于基础设施的
国际长途电话运营商，而在 1992年只有 8个国家。就移动运营商
而言,1992年全球只有不到 200家运营商，而到 2001年底，则有
600多家，全球 1/3以上的国家有 3个或更多的竞争移动运营商。
– 据资料显示,2002年初，世界上一半以上的国家已经部分或完全
完成了其传统电信运营公司的民营化。即使在尚未民营化的国家
中，民营部门也占有过半市场。按收入计算，拥有民营传统运营
公司的国家在世界占有 85％的市场份额。拥有完全国营性的移动
及固定运营公司的国家只占 2％的市场。在大部分国家，竞争主体
民营化的比重仍将继续提升。
电信市场发展趋势 (Ⅲ)
竞争向全球化发展
– 运营商的全球化
– 沃达丰公司拥有 2.7亿用户，占全世界用户总数的 25％，
在 28个国家运营，包括 17个欧洲国家以及美国和日本，并
且在 14个国家成为市场领先者。
– 德国电信是世界第三大电信运营商，在 29个国家和地区拥
有 71个分公司、子公司、联盟公司和合资公司，已成为名
副其实的全球化电信运营集团。
– 业务服务的全球化
– 包括移动蜂窝漫游、全球卫星系统、电话卡和其它可使用
户在远离自己国家后继续享受服务的手段。
– 据 IDC公司新发布的研究报告预测，电信全球化服务开支
从 2004年开始将恢复两位数增长，到 2007年将增长到将
近 90亿美元，混合年增长率为 12.5%。
电信市场发展趋势 (Ⅳ)
技术、业务创新
固定电话
移动电话
3G?
WIMAX?
？
网络将走向 NGN。在走向 NGN的进程中呈现出 IP化、光纤化、无线化和智能化
的技术发展趋势。
邮政市场发展趋势 (Ⅰ)
从面向竞争 —— 走向竞争
– 电信业务的替代
– 私营速递公司的竞争
– 在 1995年～ 1999年间，各国的国内信函业务量
每年递增 2％，国际信函业务量每年递增 0,4
％，低于同期世界 GDP的增长率。
邮政市场发展趋势 (Ⅱ)
政企分开、商业化经营
– 澳大利亚、新西兰、荷兰、法国、德国、瑞典等邮政先后实行了
政企分开，成立了邮政公司。
– 欧盟自 1992年开始研究邮递市场的开放问题，并于 1997年出台了
邮政指令，提出了欧盟内部邮政市场开放的基本框架。 随着 2000
年 12月最后一个成员国国内邮政法修改的完毕，欧盟所有 15个成
员国全部实现了邮政的政企分开和企业化运作。
– 日本邮政于 2003年 4月 1日脱离政府，完全按国有公司模式运营。
– 菲律宾、马来西亚、新加坡等许多亚洲国家和肯尼亚、坦桑尼亚
等许多非洲国家的邮政，都进行了政企分开的改革。
– 2004年 5月 20日，美国国会众议院通过并颁布了, 美国邮政法修
改法案, 。该法案规定，邮政实行政企分开，但继续保持类似公
共企业的性质，不推进邮政公司化。
邮政市场发展趋势 (Ⅲ)
国际化发展
– 1997年，荷兰邮政与 TNT跨国速递公司合并，成立
TNT邮政集团，拉开了邮政兼并重组的序幕，世界其它
国家纷纷效仿，对世界邮政的格局产生了深刻影响。
– 1997年 11月 13日至 14日，在日内瓦举行了, UPU2005
年战略, 论坛。这次论坛的主题是, 2005年邮政的展
望：通信市场的全球化挑战和战略, 。
第三节 通信市场结构和运行分析
市场结构
决定市场结构的主要因素
通信市场结构分析
?哈佛学派：基本范式市场结构 -市场行为 -市场绩效。
?市场结构（市场卖者的数量、产品的差异程度、成本结
构、以及供给者纵向一体化的程度等）决定行为（价格、
研究与开发、投资、广告等等），行为产生市场绩效（效
率、价格与边际成本的比率，产品的多样性，创新率，利
润和分配）。
?这一范式依据松散的理论，强调经验性的产业研究。以
乔,贝恩，爱德华。梅森为代表
一、市场结构
完全竞争的市场结构
– 产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。
垄断竞争市场结构
– 产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。
寡头垄断市场结构
– 产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。
完全垄断的市场结构
– 产业集中度 100％；没有替代产品；进入壁垒高不可越。
完全竞争 完全垄断
竞争 /垄断
二、决定市场结构的主要因素
市场集中度
产品差别化
进入和退出壁垒
市场需求的价格弹性
市场需求的增长率
短期成本结构等
I、市场集中度 /Concentration ratio
市场集中度
– 行业集中度指标
– 贝恩的市场结构分类
– 赫芬达尔 — 赫希曼指数（ HHI）
??
??
?
N
i
i
n
i
in XXCR
11
? CRn,规模最大的前几位企业的行
业集中度；
? Xi,第 I位企业的产值, 产量, 销售
额, 销售量, 职工人数 · 或
资产总额；
? n,产业内规模最大的前几个企业数
? N,产业内的企业总数
??
??
??
n
i
i
n
i
i SXXH H I
1
22
1
)/(
?X：产业市场的总规模；
?Xi,产业中第 I位企业的规模；
?Si,表示产业中第 I位企业的
市场占有率；
?n,表示产业内的企业数,。
市场集中度计算
例如：中国电信行业 2002
年业务收入市场占有率分
别为,
计算 CR4
计算 H指数
如果：前四位的市场占有
率变为 50％,40％,6％，
2.6%,则 CR4和 H指数又是
多少？
中国移动 37.4％
中国电信 32.5%
中国网通 16.6%
中国联通 12.1%
铁通 * 1.2%
卫通 * 0.2%
2004年市场份额
30%
39%
13%
16%
2%
中国电信 中国移动 中国联通 中国网通 中国铁通
中国移动 37.4％
中国电信 32.5%
中国网通 16.6%
中国联通 12.1%
铁通 * 1.2%
卫通 * 0.2%
2002年市场份额
II、产品差别化
产品差别化
– 产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上, 通过各
种方法造成足以引发 顾客偏好的特殊性, 使顾客能够
把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来,
从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的 。
– 产品差别化对市场结构的影响
影响市场集中度
形成市场进入壁垒
– 产品差别化的度量方法
需求交叉弹性
广告密度 （ ＝ AD/SL)产品广告费总额 /销售收入
III、进入和退出壁垒
进入壁垒
– 和潜在进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。
这种优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有
导致新企业的进入。
– 资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、产品
差异化）；法律性壁垒；策略性壁垒。
市场进入壁垒的衡量
– 描述性指标：主要根据经济规模与市场总规模的比例、
必要资金量、产业和企业的专利特许数量等指标来衡
量
– 阻止进入价格指标：用最高阻止进入价格高于该产业
平均成本的百分比来衡量。
进入和退出壁垒
退出壁垒
– 企业退出某个行业时所遇到的障碍。
– 如：资产的专用性和沉没成本；政策法律的限
制；解雇费用。
三、通信市场结构分析（ I）
发达国家电信网络运营市场结构分析
– 1984年前后美国电信市场结构及成因
我国电信市场结构分析
– 电信行业的重组在短时间内使我国电信运营市场的竞
争格局发生了重大变化
我国电信运营企业及参与竞争的业务领域
– 移动通信市场
实质上是一个典型的双寡头竞争市场
– 固定电话市场
中国电信杀入北方市场，预示着我国固定电话领域进入了双寡
竞争的时代。
– 数据通信市场
竞争焦点主要集中在宽带市场和移动数据业务市场。
中国电信市场新格局
1993
年以
前，
中国
邮电
电信
总局
1999年中国
电信集团
1999年，中国
移动通信集团
2001年，
中国卫星
通信集团
2000年铁
通公司
2002年，中国
电信集团
（南方 21省）
2002年，中国
网通公司 其
他
增值电信
企
业
2002年，网
通公司、吉
通公司与北
方十省合并 1993年，中
国联通公司
1999年，国信
寻呼划归联通
通信市场结构分析（ II）
设备供应市场
– 固定网设备的市场格局
国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市
场上各有千秋。
– 移动设备市场的格局
2G市场
– 国外厂商处于绝对优势地位，占有 85%以上的市场份额 。
– 国产设备缺乏核心技术，竞争力度有限。
2.5G和即将到来的 3G市场
– 中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力。
通信市场结构分析（ III）
– 邮政通信市场结构分析
世界上多数国家都规定函件业务由邮政部门专营。
函件业务外的其他邮政业务基本上都不是由邮政部
门专营。
第四节 市场行为分析
市场行为：企业在市场上为实现其目标
（利润最大化；提高市场占有率）而采取
的适应市场要求不断调整其行为的行为。
寡头竞争市场中企业的市场行为
– 市场竞争行为；市场协调行为
– 定价行为；销售行为；兼并行为
一、资费定价行为
价格卡特尔 价格同盟，避免竞争
价格战 竞相降价，非合作定价
对于主导运营商
– 交叉补贴
– 垂直价格挤压
– 掠夺性定价
– 限制性定价
经济学家对寡头定价行为研究的理论模型
古诺模型（ 1838）
– 企业以产量为决策变量，决策双方同时进行决策，每一方决策时把对
方的策略选择作为预期考虑进来，然后同时摊牌，双方的产量选择的
合力决定了市场上的价格水平。
伯川得（ Bertrand)模型（ 1883）
– 企业以价格为决策变量，假定企业制定价格时，其他企业不会因其决
策而改变，寡头产品可完全替代，两个企业的价格为 P1,P2，边际成
本都为 C。由于企业产品完全可替代，所以消费者选择价格较低的产
品，如果两企业价格相等，则平分需求。因此，两个企业会竞相削价
以争取更多的顾客。当价格 P1＝ P2＝ C时达到均衡 。
斯塔克博格（ Stackelberg）模型－主导企业模型（ 1934）
– 在产业中存在一个支配企业，还有若干家小企业，，那些小企业通常
是等大企业宣布其产量计划，然后调整自己的产量。
– 主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格，其他小企业将此价
格作为给定，并据此安排自己的产量。
参阅, 产业经济学, 中, 市场, 一章内容
二、销售行为
搭配销售和捆绑销售
– 搭配销售是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产
品和业务。
– 捆绑销售是指多种业务和产品组合在一起销售。
– 便利消费者与妨碍竞争
广告行为
– 广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。
– 成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒。
– 企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高，从而消弱竞
争强度。
锁定, 客户, 行为
– 通过签订协议，使顾客难以选择其他运营商的做法。
三、企业兼并
企业兼并是指两个以上的企业在自愿的基础上依
据法律通过顶订立契约而结合成一个企业的组织
调整行为。
– 横向兼并 纵向兼并 其他兼并
兼并的作用
– 达到规模或范围经济 创造新的合力 集中市场资本 扩
大市场份额 有效地降低市场进入壁垒 ……
兼并对市场结构的影响
– 可以促进产业存量结构的调整，社会资源得到优化配
置。
– 兼并会导致市场集中度的提高。
第五节 市场绩效
市场绩效
– 指的是在一定市场结构中，由一定的市场行为所
形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品
种以及技术进步等方面的最终经济成果。反映的
是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行
的效果。
定性描述：对市场绩效进行直接的描述和评价
定量的衡量指标
– 利润率指标 R＝（ ?－ T） /E
R税后资本收益率； ?税前利润； T税收； E自有资本
– 勒纳指数 Lerner Index
L＝（ P－ MC） /P
– 贝恩指数 Bain Index
会计利润,?a=（ R-C-D）
经济利润,?e＝ ?a －正常投资收益率 × V
贝恩指数,B=?e/V
其中,?e为经济利润； V投资总额；
植草益的市场结构分类
市场结构
C8值（％）
产业规模状况（亿日元）
粗分 细分 大规模 小规模
寡占型
极高寡占型 70<C8
年生产额
>200
年生产额
<200
高、中寡占
型 40<C8<70
年生产额
>200
年生产额
<200
竞争型
低集中竞争
型 20<C8<40
年生产额
>200
年生产额
<200
分散竞争型 C8<20
年生产额
>200
年生产额
<200
表 1 中国电信经营者经营范围
公司名称
本地
业务
国
内
长
途
国
际
长
途
省间
及省
内骨
干网
城域
与接
入网
互联
网业
务
IP
电
话
移
动
业
务
卫
星
业
务
1、中国电信 × × × × × × ×
2、中国联通 × × × × × × × ×
3、中国移动 × × × X
4、卫星公司 X
5、中国新网通 × × × × × × ×
原中国电信 × × × × × × ×
原网通 × × × ×
原吉通 × × × ×
6、中国铁通 × × × × × × ×
7、其它 × ×
资料来源：欧阳武,,管制中国电信市场,
主讲人：黄秀清
北京邮电大学经济管理学院
第八章 通信市场
第一节 通信市场概述
第二节 世界通信市场的发展趋势
第三节 通信市场结构和运行分析
第四节 市场行为分析
第五节 市场绩效评价
第一节 通信市场概述
通信市场
通信市场分类
通信市场的特点
通信市场
通信市场
– 通信市场是社会商品市场整体中的一个有机组
成部分，是市场大系统中的一 个子系统。
– 通信市场主体
市场供给主体
– 虚拟电信运营蓄势待发
市场需求主体
市场的管理者
通信市场
邮
政
市
场
电信市场
设
备
市
场
业
务
市
场 图 8-1 通信市场
通信市场分类
按照广义和狭义分类
– 广义 通信设备制造市场和通信业务服务市场
– 狭义 通信业务市场
按照专业分类
– 邮政通信市场和电信通信市场
按照地理区域分类
– 国际通信市场和国内通信市场
按消费者分类
– 居民消费市场和集团消费市场
– 现实需求市场和潜在需求市场
通信市场的特点
高度关联性
– 通信市场和国民经济发展之间的关联性
– 通信市场中上下游企业之间发展的关联性
– 通信市场与金融市场的关联性
竞争合作性
– 不同的网络运营商之间的竞争与合作 (全程全网、网间
互联）
– 通信产业价值链条中，位于不同节点的通信企业之间
的竞争合作
发展的不平衡性
通信产业链
设备制造 基础网络 运行服务 内容提供 应用服务服务集成 客户渠道
。。。 。。。 。。。 。。。
第二节 世界通信市场的发展趋势
电信市场发展趋势
– 垄断 —— 竞争
– 国内竞争 —— 国际竞争
– 技术、业务创新
– 发展不平衡
邮政市场发展趋势
– 面向竞争 —— 走向竞争
– 商业经营
– 业务国际化发展
注：全球化发展趋势参看第十三章“通信全球化”
内容
电信市场发展趋势 (Ⅰ)
2003后，全球电信业开始恢复发展态势
业务发展上呈现出,
– 移动超过固定（ 截至 2003年 6月，全球 1/3国家的移动
用户已经超过固定用户，其中包括不发达地区，如非
洲。我国 2003年 10月移动用户数超过固定 ）
– 数据超过话音（ 在本世纪初，北美的数据业务量就已
超过话音业务量。预计在今后 5年内，许多国家、包括
亚洲的大部分地方也将如此。）
– 发展中国家市场增长超过发达国家（ 移动用户和互联
网用户 ）
电信市场发展趋势 (Ⅱ)
电信市场形成竞争格局
– 1980年，英国政府为水星公司颁发执照，引入竞争
– 1969年，美国批准 MCI为中小企业提供电信服务； 1996年, 电信
法, 放开了市场分割和限制，使得长途与本地之间、有线电视公
司与电信公司之间能够互相进入对方的市场。
– 2002年初 53个国家允许用户可以选择一个以上的基于基础设施的
国际长途电话运营商，而在 1992年只有 8个国家。就移动运营商
而言,1992年全球只有不到 200家运营商，而到 2001年底，则有
600多家，全球 1/3以上的国家有 3个或更多的竞争移动运营商。
– 据资料显示,2002年初，世界上一半以上的国家已经部分或完全
完成了其传统电信运营公司的民营化。即使在尚未民营化的国家
中，民营部门也占有过半市场。按收入计算，拥有民营传统运营
公司的国家在世界占有 85％的市场份额。拥有完全国营性的移动
及固定运营公司的国家只占 2％的市场。在大部分国家，竞争主体
民营化的比重仍将继续提升。
电信市场发展趋势 (Ⅲ)
竞争向全球化发展
– 运营商的全球化
– 沃达丰公司拥有 2.7亿用户，占全世界用户总数的 25％，
在 28个国家运营，包括 17个欧洲国家以及美国和日本，并
且在 14个国家成为市场领先者。
– 德国电信是世界第三大电信运营商，在 29个国家和地区拥
有 71个分公司、子公司、联盟公司和合资公司，已成为名
副其实的全球化电信运营集团。
– 业务服务的全球化
– 包括移动蜂窝漫游、全球卫星系统、电话卡和其它可使用
户在远离自己国家后继续享受服务的手段。
– 据 IDC公司新发布的研究报告预测，电信全球化服务开支
从 2004年开始将恢复两位数增长，到 2007年将增长到将
近 90亿美元，混合年增长率为 12.5%。
电信市场发展趋势 (Ⅳ)
技术、业务创新
固定电话
移动电话
3G?
WIMAX?
？
网络将走向 NGN。在走向 NGN的进程中呈现出 IP化、光纤化、无线化和智能化
的技术发展趋势。
邮政市场发展趋势 (Ⅰ)
从面向竞争 —— 走向竞争
– 电信业务的替代
– 私营速递公司的竞争
– 在 1995年～ 1999年间，各国的国内信函业务量
每年递增 2％，国际信函业务量每年递增 0,4
％，低于同期世界 GDP的增长率。
邮政市场发展趋势 (Ⅱ)
政企分开、商业化经营
– 澳大利亚、新西兰、荷兰、法国、德国、瑞典等邮政先后实行了
政企分开，成立了邮政公司。
– 欧盟自 1992年开始研究邮递市场的开放问题，并于 1997年出台了
邮政指令，提出了欧盟内部邮政市场开放的基本框架。 随着 2000
年 12月最后一个成员国国内邮政法修改的完毕，欧盟所有 15个成
员国全部实现了邮政的政企分开和企业化运作。
– 日本邮政于 2003年 4月 1日脱离政府，完全按国有公司模式运营。
– 菲律宾、马来西亚、新加坡等许多亚洲国家和肯尼亚、坦桑尼亚
等许多非洲国家的邮政，都进行了政企分开的改革。
– 2004年 5月 20日，美国国会众议院通过并颁布了, 美国邮政法修
改法案, 。该法案规定，邮政实行政企分开，但继续保持类似公
共企业的性质，不推进邮政公司化。
邮政市场发展趋势 (Ⅲ)
国际化发展
– 1997年，荷兰邮政与 TNT跨国速递公司合并，成立
TNT邮政集团，拉开了邮政兼并重组的序幕，世界其它
国家纷纷效仿，对世界邮政的格局产生了深刻影响。
– 1997年 11月 13日至 14日，在日内瓦举行了, UPU2005
年战略, 论坛。这次论坛的主题是, 2005年邮政的展
望：通信市场的全球化挑战和战略, 。
第三节 通信市场结构和运行分析
市场结构
决定市场结构的主要因素
通信市场结构分析
?哈佛学派：基本范式市场结构 -市场行为 -市场绩效。
?市场结构（市场卖者的数量、产品的差异程度、成本结
构、以及供给者纵向一体化的程度等）决定行为（价格、
研究与开发、投资、广告等等），行为产生市场绩效（效
率、价格与边际成本的比率，产品的多样性，创新率，利
润和分配）。
?这一范式依据松散的理论，强调经验性的产业研究。以
乔,贝恩，爱德华。梅森为代表
一、市场结构
完全竞争的市场结构
– 产业集中度低；产品同一性高；无进出壁垒；完全信息。
垄断竞争市场结构
– 产业集中度低；产品有差别；进出市场壁垒低。
寡头垄断市场结构
– 产业集中度比较高；产品同质或差别较大；进出市场存在壁垒。
完全垄断的市场结构
– 产业集中度 100％；没有替代产品；进入壁垒高不可越。
完全竞争 完全垄断
竞争 /垄断
二、决定市场结构的主要因素
市场集中度
产品差别化
进入和退出壁垒
市场需求的价格弹性
市场需求的增长率
短期成本结构等
I、市场集中度 /Concentration ratio
市场集中度
– 行业集中度指标
– 贝恩的市场结构分类
– 赫芬达尔 — 赫希曼指数（ HHI）
??
??
?
N
i
i
n
i
in XXCR
11
? CRn,规模最大的前几位企业的行
业集中度；
? Xi,第 I位企业的产值, 产量, 销售
额, 销售量, 职工人数 · 或
资产总额；
? n,产业内规模最大的前几个企业数
? N,产业内的企业总数
??
??
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n
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1
22
1
)/(
?X：产业市场的总规模；
?Xi,产业中第 I位企业的规模；
?Si,表示产业中第 I位企业的
市场占有率；
?n,表示产业内的企业数,。
市场集中度计算
例如：中国电信行业 2002
年业务收入市场占有率分
别为,
计算 CR4
计算 H指数
如果：前四位的市场占有
率变为 50％,40％,6％，
2.6%,则 CR4和 H指数又是
多少？
中国移动 37.4％
中国电信 32.5%
中国网通 16.6%
中国联通 12.1%
铁通 * 1.2%
卫通 * 0.2%
2004年市场份额
30%
39%
13%
16%
2%
中国电信 中国移动 中国联通 中国网通 中国铁通
中国移动 37.4％
中国电信 32.5%
中国网通 16.6%
中国联通 12.1%
铁通 * 1.2%
卫通 * 0.2%
2002年市场份额
II、产品差别化
产品差别化
– 产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上, 通过各
种方法造成足以引发 顾客偏好的特殊性, 使顾客能够
把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来,
从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的 。
– 产品差别化对市场结构的影响
影响市场集中度
形成市场进入壁垒
– 产品差别化的度量方法
需求交叉弹性
广告密度 （ ＝ AD/SL)产品广告费总额 /销售收入
III、进入和退出壁垒
进入壁垒
– 和潜在进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。
这种优势可以使企业维持高于竞争水平的价格而没有
导致新企业的进入。
– 资金壁垒；技术性壁垒（成本优势、规模经济、产品
差异化）；法律性壁垒；策略性壁垒。
市场进入壁垒的衡量
– 描述性指标：主要根据经济规模与市场总规模的比例、
必要资金量、产业和企业的专利特许数量等指标来衡
量
– 阻止进入价格指标：用最高阻止进入价格高于该产业
平均成本的百分比来衡量。
进入和退出壁垒
退出壁垒
– 企业退出某个行业时所遇到的障碍。
– 如：资产的专用性和沉没成本；政策法律的限
制；解雇费用。
三、通信市场结构分析（ I）
发达国家电信网络运营市场结构分析
– 1984年前后美国电信市场结构及成因
我国电信市场结构分析
– 电信行业的重组在短时间内使我国电信运营市场的竞
争格局发生了重大变化
我国电信运营企业及参与竞争的业务领域
– 移动通信市场
实质上是一个典型的双寡头竞争市场
– 固定电话市场
中国电信杀入北方市场，预示着我国固定电话领域进入了双寡
竞争的时代。
– 数据通信市场
竞争焦点主要集中在宽带市场和移动数据业务市场。
中国电信市场新格局
1993
年以
前，
中国
邮电
电信
总局
1999年中国
电信集团
1999年，中国
移动通信集团
2001年，
中国卫星
通信集团
2000年铁
通公司
2002年，中国
电信集团
（南方 21省）
2002年，中国
网通公司 其
他
增值电信
企
业
2002年，网
通公司、吉
通公司与北
方十省合并 1993年，中
国联通公司
1999年，国信
寻呼划归联通
通信市场结构分析（ II）
设备供应市场
– 固定网设备的市场格局
国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市
场上各有千秋。
– 移动设备市场的格局
2G市场
– 国外厂商处于绝对优势地位，占有 85%以上的市场份额 。
– 国产设备缺乏核心技术，竞争力度有限。
2.5G和即将到来的 3G市场
– 中国厂商具备了与国际厂商角逐的实力。
通信市场结构分析（ III）
– 邮政通信市场结构分析
世界上多数国家都规定函件业务由邮政部门专营。
函件业务外的其他邮政业务基本上都不是由邮政部
门专营。
第四节 市场行为分析
市场行为：企业在市场上为实现其目标
（利润最大化；提高市场占有率）而采取
的适应市场要求不断调整其行为的行为。
寡头竞争市场中企业的市场行为
– 市场竞争行为；市场协调行为
– 定价行为；销售行为；兼并行为
一、资费定价行为
价格卡特尔 价格同盟，避免竞争
价格战 竞相降价，非合作定价
对于主导运营商
– 交叉补贴
– 垂直价格挤压
– 掠夺性定价
– 限制性定价
经济学家对寡头定价行为研究的理论模型
古诺模型（ 1838）
– 企业以产量为决策变量，决策双方同时进行决策，每一方决策时把对
方的策略选择作为预期考虑进来，然后同时摊牌，双方的产量选择的
合力决定了市场上的价格水平。
伯川得（ Bertrand)模型（ 1883）
– 企业以价格为决策变量，假定企业制定价格时，其他企业不会因其决
策而改变，寡头产品可完全替代，两个企业的价格为 P1,P2，边际成
本都为 C。由于企业产品完全可替代，所以消费者选择价格较低的产
品，如果两企业价格相等，则平分需求。因此，两个企业会竞相削价
以争取更多的顾客。当价格 P1＝ P2＝ C时达到均衡 。
斯塔克博格（ Stackelberg）模型－主导企业模型（ 1934）
– 在产业中存在一个支配企业，还有若干家小企业，，那些小企业通常
是等大企业宣布其产量计划，然后调整自己的产量。
– 主导企业先确定一个能够实现利润最大化的价格，其他小企业将此价
格作为给定，并据此安排自己的产量。
参阅, 产业经济学, 中, 市场, 一章内容
二、销售行为
搭配销售和捆绑销售
– 搭配销售是指买方在购买一种产品或业务的同时必须购买其他产
品和业务。
– 捆绑销售是指多种业务和产品组合在一起销售。
– 便利消费者与妨碍竞争
广告行为
– 广告行为是企业在市场上经常采用的一种非价格竞争行为。
– 成员市场中原有企业大量的广告投入可能会增强市场的进入壁垒。
– 企业的广告行为也可能造成成员市场集中度的提高，从而消弱竞
争强度。
锁定, 客户, 行为
– 通过签订协议，使顾客难以选择其他运营商的做法。
三、企业兼并
企业兼并是指两个以上的企业在自愿的基础上依
据法律通过顶订立契约而结合成一个企业的组织
调整行为。
– 横向兼并 纵向兼并 其他兼并
兼并的作用
– 达到规模或范围经济 创造新的合力 集中市场资本 扩
大市场份额 有效地降低市场进入壁垒 ……
兼并对市场结构的影响
– 可以促进产业存量结构的调整，社会资源得到优化配
置。
– 兼并会导致市场集中度的提高。
第五节 市场绩效
市场绩效
– 指的是在一定市场结构中，由一定的市场行为所
形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品
种以及技术进步等方面的最终经济成果。反映的
是在特定的市场结构和市场行为条件下市场运行
的效果。
定性描述：对市场绩效进行直接的描述和评价
定量的衡量指标
– 利润率指标 R＝（ ?－ T） /E
R税后资本收益率； ?税前利润； T税收； E自有资本
– 勒纳指数 Lerner Index
L＝（ P－ MC） /P
– 贝恩指数 Bain Index
会计利润,?a=（ R-C-D）
经济利润,?e＝ ?a －正常投资收益率 × V
贝恩指数,B=?e/V
其中,?e为经济利润； V投资总额；
植草益的市场结构分类
市场结构
C8值（％）
产业规模状况（亿日元）
粗分 细分 大规模 小规模
寡占型
极高寡占型 70<C8
年生产额
>200
年生产额
<200
高、中寡占
型 40<C8<70
年生产额
>200
年生产额
<200
竞争型
低集中竞争
型 20<C8<40
年生产额
>200
年生产额
<200
分散竞争型 C8<20
年生产额
>200
年生产额
<200
表 1 中国电信经营者经营范围
公司名称
本地
业务
国
内
长
途
国
际
长
途
省间
及省
内骨
干网
城域
与接
入网
互联
网业
务
IP
电
话
移
动
业
务
卫
星
业
务
1、中国电信 × × × × × × ×
2、中国联通 × × × × × × × ×
3、中国移动 × × × X
4、卫星公司 X
5、中国新网通 × × × × × × ×
原中国电信 × × × × × × ×
原网通 × × × ×
原吉通 × × × ×
6、中国铁通 × × × × × × ×
7、其它 × ×
资料来源：欧阳武,,管制中国电信市场,
